彩烏鴉坐在樹枝上，注視著正在慢慢落山的太陽。忽然，他的烏鴉伙伴們都在悄悄地遠離他。真是奇怪哦，難道他嘴里有味道，還是碰了誰的黑色羽毛了？烏鴉們彼此意味深長地看了看，誰也沒有說話。

　　突然一聲槍響，槍聲把烏鴉們從午睡中驚醒。他們拍動翅膀，飛到另外一棵樹上去了。一只烏鴉說，這都是彩烏鴉引起的，他太顯眼了，所以才會被發現，受到襲（ｘí）擊。

　　沒過一會兒，那根樹枝上就剩下彩烏鴉自己了。在十一月灰蒙蒙的天空里，他的一身彩色的羽毛顯得特別耀眼，這真讓他感到難堪（ｋāｎ）。他考慮著，怎樣才能使自己變得不再引人注目。

　　這時，烏鴉的首領落在他旁邊，咳嗽（ｋé ｓｏｕ）了一下，打斷了他憂郁的思緒，告訴他，“大家誰也不反對你，只是你和我們太不一樣……你應該張開翅膀離開這里，去做一個旅行家。”

　　彩烏鴉感到很委屈，心想，我長成彩色的又不是我的錯。但是沒有辦法，他還是只好離開了，朝著任意的一個方向飛去。飛累了，他在一個屋頂落下。一只鴿子熱情問候他，可是當他得知彩烏鴉想要在那里安家時，變得冷淡了。告訴他，那里已經沒有多余的房頂給他住了，催他趕快離開。彩烏鴉想，生活在這煙囪（ｃōｎｇ）林立的房頂上，肯定有害健康的，一定會有什么地方更歡迎我，喜歡我的。

　　于是他轉身飛向了茂密的原始森林。他想，這里有這么多樹，總有一棵是屬于自己的吧？邊想邊飛向一棵高大的云杉樹，但是樹上已經住著一只性格怪異的梟（ｘｉāｏ），彩烏鴉希望能和他在一起，但是梟說，雖然他愛自己的同伴，但是更喜歡安靜，不喜歡有人在他的周圍，所以只允許彩烏鴉留宿一晚，而且警告他不能磨牙。

　　第二天，沒等奇怪的梟醒來，彩烏鴉只好就又繼續飛行了。

　　他注意到一個落滿了麻雀的籬笆（ｌí ｂɑ），羨慕（xiàｎ mù）地想，這群麻雀該是多么幸福快樂啊，他悄悄地落在他們的旁邊，清清嗓子，想能清晰地表達自己的想法。沒想到，還沒等他說話，這群麻雀就唧（ｊī）唧喳喳地說他們很不喜歡彩色的東西，認為彩色的東西是廢物，并曾經把一個彩色的家伙撕碎了。彩烏鴉暗暗慶幸自己沒有開口，于是他離開了這群不懂禮貌的麻雀繼續飛行了。

　　他飛啊，飛啊，一直飛到大海邊。大海又大又深，一望無際。彩烏鴉想著，我要是一條魚該多好啊，在這大海里一定有屬于我的位置。在遙遠的海面上，停著一艘輪船。在輪船上空飛翔著一群銀白色的鳥兒，發出沙啞的叫聲，還有幾只落在輪船的桅（ｗéｉ）桿上。彩烏鴉就激動地想，我要成為一只海烏鴉，于是落在他們身邊，希望能和這群白色的海鷗（ōｕ）在一起。可是海鷗傲慢地認為自己是銀色的貴族，無禮地拒絕了他，說他這個彩色的家伙是一個典型的無賴并很狂妄（ｗàｎｇ）。

　　彩烏鴉雖然認為高貴在于內心，并不在于外表，但海鷗的排斥讓他很失望，他只好飛進唯一可以接納他的濃濃的海上白霧中去了。

　　彩烏鴉猛然從睡夢中驚醒。他給伙伴們講述了自己的這個夢。