1935年10月19日，中央紅軍第一、三軍團，勝利到達了陜甘根據地的保安縣吳起鎮。

　　11月3日，根據黨中央的決定，成立了西北革命軍事委員會，毛澤東任主席，周恩來、彭德懷任副主席，并將紅十五軍團編入紅一方面軍，共約一萬一千余人，由彭德懷任司令員，毛澤東任政治委員。

　　然而，老蔣卻并不甘心失敗，九月二十六日，他在西安成立了西北“剿共”總司令部，指揮陜、甘、寧、青四省的國某黨軍作戰。由于沒能攔住紅軍，他又改了政策。

　　10月28日，得知紅軍主力已到達了陜北，老蔣調整了國某黨西北“剿總”的部署。改以五個師的兵力，采取東西對進、南進北堵的作戰方針，企圖圍殲紅軍部隊于洛河以西的地區。

　　他的計劃，以董英斌部四個師為西路，自慶陽、合水出動，經太白鎮沿葫蘆河東進;而以王以哲部一個師為東路，先由洛川前推，然后經羊泉鎮沿葫蘆河西進。

　　當時，紅一方面軍剛剛經過長征，只有一萬余人。而敵人的東西兩路軍隊，加起來共有三萬余人，而且裝備十分精良。形勢是十分嚴峻的，敵人上有飛機護航，下有重型機槍和大炮，并且彈糧草都十分充足。

　　能否打破敵人的這次進攻，關系到黨中央和紅軍能否在陜北開展工作，建立新的根據地。同時也關系到紅軍今后的命運。

　　為了粉碎敵人新一輪的進攻，毛澤東、彭德懷等紅軍的領導人決定：集中兵力，向南作戰。首先在直羅鎮一帶消滅沿葫蘆河東進的敵人一個師，打破老蔣東西并進的戰略部署。而后再轉移兵力，各個消滅。這樣可進可退，比較靈活。

　　10月28日，敵人的西路軍第五十七軍開始東進，在紅軍有意退讓的情況下，十一月初他們就占領太白鎮。但半個多月過去了，敵人在太白鎮徘徊(páihuái)不前。

　　紅軍領導見敵人不再前進，就想辦法調動敵人。命紅十五軍團第八十一師一部加緊圍攻甘泉地區，引敵人前進。消息傳到太白鎮，敵人果然上當了，第五十七軍迅速向東開進。

　　11月20日，在飛機的掩護下，敵人的先頭部隊第一零九師，兵分三路沿葫蘆河谷及南北山地向直羅鎮進攻。紅軍為了誘敵深入，以一支部隊與敵人接觸，并節節敗退。逐漸將敵人誘入直羅鎮，進入了紅軍預設的戰場之內。

　　20日下午，敵人不知是計，大搖大擺地開進直羅鎮。

　　紅軍卻為這樣的結果高興異常，早就定下了要在21日消滅這股敵人的計劃。

　　當晚，趁著夜色，紅軍戰士將直羅鎮圍了個水泄不通。敵人毫不知情，還在做著打敗紅軍的春秋大夢。戰士們都躍躍欲試，就等指揮員一聲令下。

　　許多戰士等不及，連連跑到指揮員面前詢問什么時候開戰。指揮員看戰士們情緒這么高漲，十分高興。開玩笑說：“同志們，咱們這次圍攻可向主席保證過，至少要消滅敵人兩個師的兵力，一會兒打起來，可別給我丟臉。”

　　“放心吧!來兩個師消滅兩個師，來五個師消滅五個師!”

　　“就是啊，這種仗咱們又不是沒打過，沒問題。”

　　“好，你們有這個信心就行，可別光是嘴上功夫。”

　　“打上再說，您就瞧好吧!”

　　指揮員與戰士們說說笑笑，戰前的緊張氣氛一點都沒有了。很快，天微微發白了。快天亮了，指揮員看了一下時間，覺得是時候了，站起來高呼一句：“同志們!給我打!”說著先朝直羅鎮里開了一槍。

　　寂靜的早上，槍聲格外清脆，直羅鎮中的國某黨官兵，睡地正香呢。聽見槍聲，都嚇得一翻身坐起來，有些人還不知道發生了什么，以為是在夢中聽到了槍聲。

　　隨著指揮員一聲令下，紅一軍團由北向南，斷敵人的后路;紅十五軍團由南向北，防止敵人往東逃跑，一起對敵發起了進攻。一時間，槍炮聲響徹了山谷。

　　敵人從睡夢中驚醒后四散奔逃，但在紅軍的嚴密包圍之下，就是沖不出去。敵人的軍隊更亂了，戰斗都到中午十二點，敵人一零九師大部分都被消滅了，只有師長牛元峰帶領五百多殘兵逃到鎮東南高地上的一個土寨內，固守不出，等待援救。

　　這個時候，敵人的東西兩路援軍都已到了直羅鎮周圍，已經離得很近了。而牛元峰所率領的殘兵占據了有利地勢，固守不出。紅軍進攻了許多次都不成功。幾位首長商量了一下，決定對這一部分敵人采勸圍而不攻”的策略，先集中主要兵力準備打援軍。

　　紅一方面軍留了一小部分圍住牛元峰殘部，主力部隊則向西進軍，去打退來增援的敵人第一零六師和第一一一師。與這兩個師的敵人相遇后，紅軍展開了猛烈的攻擊。這兩個師被紅軍的氣勢嚇住，打到二十三日就且戰且退，沿葫蘆河西岸退走了。

　　紅軍乘勝追擊，在張家灣地區消滅了敵人的一個團。

　　另一路來支援的敵軍聽聞西路敵軍打了敗仗，已經逃走了，也不敢戀戰，沿原路退回了太白鎮。

　　與此同時，被圍困在直羅鎮東南的土寨中的一零九師殘部，眼見援兵無望，就于23日半夜，兵分幾路，想要突圍出去。第二天清晨，紅十五軍團發現敵人逃跑后，跟蹤追擊，于24日上午，將殘余敵人全部消滅了。敵人的師長牛元峰被當場擊斃。

　　至此，直羅鎮戰役勝利結束，老蔣妄圖把紅軍一網打盡的計劃，又一次破產了。國某黨軍隊灰頭土臉，紅軍戰士們卻興高采烈。

　　這次戰役一共消滅敵人一個師和一個團，俘虜了敵人五千多人，粉碎了敵人對陜甘根據地的又一次“圍剿”。

　　毛澤東在評價這次戰役的影響時指出：“直羅鎮一仗，給黨中央把全國革命大本營放在西北的任務，舉行了一個奠基禮。”

　　是的，從今以后，紅軍在陜甘寧邊區建立了新的根據地，并不斷地鞏固在陜北的根據地。直到1936年10月，紅軍三大主力在甘肅會寧勝利會師，從而結束了具有偉大歷史意義的長征。

　　從1934年8月到1936年10月，中國工農紅軍突破數十萬國某黨軍的層層封鎖和圍追堵截，行程二萬五千里，實現了北上抗日的戰略轉移。正如毛澤東所說：“長征是歷史記錄上的第一次，長征是宣言書，長征是宣傳隊，長征是播種機。”

　　長征是中國革命史上的偉大創舉，也是中國革命從挫折中走向勝利的偉大轉折。從此，中國革命，開始了由國內革命戰爭，向抗日民族解放戰爭的轉變。中國革命進入了一個嶄新的歷史階段。