蚩尤是與黃帝、炎帝并列的“中華三祖”。首先，他是一個怪神，有的書上說，他有七十二個兄弟，個個都獰猙異常，銅頭鐵額。蚩尤就更怪，有人的身體，牛蹄一樣的腳;四只眼睛，六只手;頭上長著兩只尖銳的角，能刺破任何堅硬的盔甲，就連他耳朵邊的毛發也是一根根豎著的，就像劍戟一樣鋒利。蚩尤不僅長得似牛非人，更奇怪的是，他不像常人吃谷物和肉。他吃沙子、石頭，有時候更是拿鐵來當飯。

　　蚩尤很懂戰事，也很好打仗。他善于制造各種兵器，因為他比黃帝先懂得冶煉鐵的技術，所以他的武器是很先進的，包括鋒銳的長矛、尖利的戈戟、巨大的砍斧、堅硬的盾牌、強勁的弓箭等等，都比黃帝的要好。在黃帝還沒有跟蚩尤發生大戰之前，黃帝就在西秦大會天下的鬼神。蚩尤也去參加了，他表面上表示對黃帝的順服，內心卻并不肯臣服于黃帝，他之所以參加這次會戰，是來打探黃帝的虛實，他想知道，黃帝是不是有別人說的這樣強大和不可戰勝。因為在此之前，黃帝跟蚩尤的祖父炎帝之間發生過戰爭，結果炎帝打敗了，就臣服了黃帝。蚩尤因為有那么多兇猛善戰的兄弟，自己也是力大無比的戰神，心里很不服氣。

　　他有時候甚至還怪自己的祖父軟弱無能。等到他參加完這次會戰，他發現，黃帝并不是十分強大，只是排場不小，真正打起仗來，他自信不一定會輸給黃帝。他很想打敗黃帝，把中央天帝的寶座奪過來。

　　他把自己的想法跟炎帝說了。但是這個時候的炎帝年紀已經很大了，而且他看到黃帝很能以德治理天下，就完全臣服于黃帝，不想再跟黃帝開戰。原本，炎帝與黃帝是同母兄弟，但是，處在南方的炎帝屬火，處在北方的黃帝屬水，兄弟倆因為水火不相容，才打起來的。戰爭的結果是炎帝被黃帝趕到了南方一角，成為偏處一方的天帝。

　　蚩尤看到炎帝懦弱無能，也不再聽炎帝的勸告。于是召集自己的七十二位兄弟，發動南方的苗民，假借“炎帝”的名號，決定跟黃帝大戰一常他統率著大軍，浩浩蕩蕩殺奔阪泉而來。這時候的黃帝正在昆侖宮里悠然自樂，過著太平日子，忽然聽到有人打著“炎帝”的名號，朝北方殺來，他感到非?；炭?，同時也非常憤怒，他當然不能容許自己中央之帝的帝位被別人搶去。

　　在這樣的時候，黃帝還想通過仁義道德來感化蚩尤，以避免生靈涂炭。但是蚩尤冥頑不化，十分固執，根本就不聽黃帝的勸阻，黃帝的仁義不能感動他，最后，戰爭終究沒有避免。

　　戰爭一開始，蚩尤這邊有他的七十二個兄弟、有苗民、有魑魅魍魎、有山精、有水怪等等的幫助。黃帝除了四方的鬼神之外，還有羆、熊、貅、虎、豹等。蚩尤首先表現出他軍隊的強悍、勇猛。黃帝雖然也有一大群猛獸為他沖鋒陷陣，也有四方的鬼神和他的臣民助戰，但是蚩尤憑借武器的先進，加上他的七十二個不怕死的兄弟橫沖直撞，還有苗民等的幫助，因而所向披靡，黃帝接連吃了敗仗，情形相當狼狽。

　　最激烈的一次是在涿鹿展開的，這是黃帝曾經戰勝炎帝的地方。雙方都傾出所有的兵力，戰場上十分混亂。戰斗正酣時，忽然，蚩尤不知道從那里弄來了一種魔法，造起了漫天蓋地的大霧，把黃帝的軍隊團團圍在垓心。黃帝的軍隊在這濃濃的大霧里辨不清方向，互相殘殺，自相踐踏而死的不計其數，只覺得自己隱隱約約在一片片的白霧里，一個一個銅頭鐵額的怪人鋪天蓋地而來，逢人便殺，時隱時現，把黃帝的軍隊殺得暈頭轉向。

　　黃帝奮力左右沖突，組織了好幾次的突圍，結果殺了大半天，轉來轉去，總是走不出這片白茫茫的包圍。仿佛這并不是霧，而是漫天的白布幔子，把整個的天地都包裹住了一樣。

　　黃帝無法了，一籌莫展，情況相當危機。

　　最后借助風后發明的指南車，黃帝才走出了這一片茫茫大霧。后來，黃帝因為有神龍應龍的幫助，他的女兒旱魃也來幫忙，最終還是把蚩尤打敗了。