自從上次烏鴉被騙了以后，一直直耿耿于懷，想找個機會報復一下狐貍。

　　這一天，烏鴉生下了它的4個孩子，和烏鴉一樣，像炭一樣黑，而狐貍也生下了它的4個孩子，長得伶俐可愛，羽毛像火焰一樣紅，美麗極了（與烏鴉的孩子相比，簡直是一個天上，一個地下，那天壤之別）。

　　一天，烏鴉出去尋找食物來喂它的孩子，但是，它又怕狐貍來偷它的'孩子，就在大樹上樹杈上設制了一個很隱蔽的機關，趁狐貍不注意正好拿出手來偷烏鴉的孩子，那機關便能像個捕鼠器一樣，把狐貍的手砍掉，而又一方面碰巧狐貍也出去尋找食物來喂它的小寶貝了，它也在它的家里設制了機關，等烏鴉一來，那機哭便成獎烏鴉捕住，這樣，就可以一舉兩得，既保住了它的小寶貝的性命，又可以把烏鴉給吃了，可烏鴉也出去了。

　　烏鴉來到了一片平地，正巧狐貍也來到這里，他們同時看到了一片大大的香噴噴的肉，他們便為了那塊肉而爭奪起來，你扯過來，我拉過去，這樣過來過去幾百個來回，還沒有誰拿到這塊肉，最后他們決定來一場比賽，誰贏了這塊肉就歸誰。

　　比的是劃船，他們倆要同心協力把船劃到河對岸，這是大樹爺爺的主意，而且誰將它身上的蘋果摘下來而且沒爛，誰就贏了。

　　比賽開始，它們倆果真齊心協力將船劃到了對岸，可是一到岸，他們就開始你推我沖的，最后，蘋果沒拿到，被他們倆你爭我搶的，掉到地上，爛掉了。

　　他們兩個都很后悔，可早知今日何必當初啊，天下是沒有后悔藥吃的。

　　后來狐貍和烏鴉的孩子因為沒有充足的食物給活活餓死了。

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