森林里，一只烏鴉棲息在一棵濃密的大樹上，它環顧四周，周圍靜悄悄的，烏鴉覺得很寂寞，它張開大嘴唱起歌來：“呀噶、呀噶……”烏鴉的聲音傳的很遠。

　　一只小麻雀聽到歌聲飛來了，它停在烏鴉旁邊的一棵樹上。烏鴉看到小麻雀輕盈的身姿非常羨慕，它很想變得象小麻雀那樣，于是它向小麻雀討教，如何才能有輕盈的身姿。小麻雀說，我也不知道，生下來就這樣。烏鴉不相信，它開始跟蹤小麻雀，小麻雀飛到哪，烏鴉就飛到哪。它看到小麻雀每天只吃很少的谷粒，它也每天只吃很少的谷粒。三天過后，當小麻雀從棲息的樹枝上飛起時，烏鴉也連忙煽動翅膀，可是，這一次，它卻沒有飛起來，而是重重地摔到了地上，原來它已經餓得奄奄一息了。

　　烏鴉在地上昏迷了整整三天，多虧一只小白兔救了它，小白兔給烏鴉找來了水和蘿卜葉子。當烏鴉睜開眼睛看到小白兔時，立刻被小白兔雪一樣白的毛和象紅瑪瑙一樣漂亮的眼睛吸引了。烏鴉很想變得和小白兔一樣，于是，它問小白兔，你為什么有這么白的毛發和這么漂亮的紅眼睛啊。小白兔說，我也不知道，生下來就這樣啊。烏鴉不相信，它開始悄悄地跟蹤小白兔。它看到小白兔在地上跳躍，就學著小白兔的樣子，收攏翅膀在地上蹦蹦跳跳。它看到小白兔只吃青菜和蘿卜葉子，它也只吃青菜和蘿卜葉子。一天，烏鴉又跟著小白兔到地里偷青菜吃，突然，頭頂上罩下一個竹筐，烏鴉和小白兔被伸進來的一只手先后捉住了。烏鴉和小白兔被一個農夫捉住了。小白兔被農夫殺了，它那一身又密又厚的皮毛被農夫做成了手捂子，兔肉被農夫吃了。烏鴉饒幸逃過了一劫。

　　農夫把烏鴉關在鳥籠子里，他還沒想好怎么處置烏鴉。一天，農夫又外出抓捕獵物了。大黃狗看到籠子里的烏鴉，口水直流。它繞著籠子轉了一圈又一圈，就是沒辦法碰到烏鴉。烏鴉看出來，這是一只笨狗，就打算捉弄它一下，同時也發泄對農夫的怨恨。烏鴉早就看出來農夫和大黃狗的親密關系，農夫很信任大黃狗，所以才讓大黃狗看家護院。烏鴉心里嫉妒極了，它幻想自已能變成大黃狗。烏鴉用嘴啄籠子上的鎖，可是怎么也啄不開，烏鴉氣得亂撲騰，誰知籠子竟然被它帶的飛了起來，籠子和烏鴉飛了有一人多高后，又從高空中栽了下來，重重地砸到大黃狗身上，大黃狗被砸得暈了過去。籠子上的鎖也隨之開了，烏鴉飛出了籠子外。

　　烏鴉想出了一個嫁禍大黃狗的念頭。它從自已的.身上拔下一些羽毛散亂地放到地上，然后，它躲在角落里。不一會兒，農夫回來了，農夫看到了打翻的籠子、散落在地上的羽毛和睡在地上的大黃狗。農夫想，一定是大黃狗趁他不在家，偷吃了烏鴉，現在正美美地在睡覺呢。于是農夫二話沒說，拿起一根棍子打在大黃狗身上，大黃狗醒了過來，痛得嗚嗚地叫喚，農夫又用棍子攆大黃狗，大黃狗夾著尾巴溜出了門外。

　　烏鴉在角落里看到了這一切，心里非常高興，它不禁“呀噶”叫了一聲。農夫看到躲在角落里的烏鴉才知道自已錯怪了大黃狗，農夫連忙跑到門外，可是大黃狗已經走得無影無蹤了。農夫又想把怨氣撒在烏鴉身上，誰知道，烏鴉竟然吠了兩聲，和大黃狗的叫聲一模一樣。農夫和烏鴉都大吃一驚，以為大黃狗又回來了，烏鴉又吠了兩聲，這下農夫和烏鴉都聽清楚了，聲音是從烏鴉的嘴里發出的。農夫出于對大黃狗的思念，就把烏鴉收養起來。烏鴉代替了大黃狗。漸漸地，烏鴉贏得了農夫的信任，成了農夫得力的助手。

　　就在烏鴉得意地享受新的生活時，大黃狗偷偷地溜了回來，它把烏鴉吃了，留下一地散落的羽毛，然后離開了農夫的家。

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