森林里，一只烏鴉棲息在一棵濃密的大樹(shù)上，它環(huán)顧四周，周?chē)o悄悄的，烏鴉覺(jué)得很寂寞，它張開(kāi)大嘴唱起歌來(lái)：“呀噶、呀噶……”烏鴉的聲音傳的很遠(yuǎn)。
一只小麻雀聽(tīng)到歌聲飛來(lái)了，它停在烏鴉旁邊的一棵樹(shù)上。烏鴉看到小麻雀輕盈的身姿非常羨慕，它很想變得象小麻雀那樣，于是它向小麻雀討教，如何才能有輕盈的身姿。小麻雀說(shuō)，我也不知道，生下來(lái)就這樣。烏鴉不相信，它開(kāi)始跟蹤小麻雀，小麻雀飛到哪，烏鴉就飛到哪。它看到小麻雀每天只吃很少的谷粒，它也每天只吃很少的谷粒。三天過(guò)后，當(dāng)小麻雀從棲息的樹(shù)枝上飛起時(shí)，烏鴉也連忙煽動(dòng)翅膀，可是，這一次，它卻沒(méi)有飛起來(lái)，而是重重地摔到了地上，原來(lái)它已經(jīng)餓得奄奄一息了。
烏鴉在地上昏迷了整整三天，多虧一只小白兔救了它，小白兔給烏鴉找來(lái)了水和蘿卜葉子。當(dāng)烏鴉睜開(kāi)眼睛看到小白兔時(shí)，立刻被小白兔雪一樣白的毛和象紅瑪瑙一樣漂亮的眼睛吸引了。烏鴉很想變得和小白兔一樣，于是，它問(wèn)小白兔，你為什么有這么白的毛發(fā)和這么漂亮的紅眼睛啊。小白兔說(shuō)，我也不知道，生下來(lái)就這樣啊。烏鴉不相信，它開(kāi)始悄悄地跟蹤小白兔。它看到小白兔在地上跳躍，就學(xué)著小白兔的樣子，收攏翅膀在地上蹦蹦跳跳。它看到小白兔只吃青菜和蘿卜葉子，它也只吃青菜和蘿卜葉子。一天，烏鴉又跟著小白兔到地里偷青菜吃，突然，頭頂上罩下一個(gè)竹筐，烏鴉和小白兔被伸進(jìn)來(lái)的一只手先后捉住了。烏鴉和小白兔被一個(gè)農(nóng)夫捉住了。小白兔被農(nóng)夫殺了，它那一身又密又厚的皮毛被農(nóng)夫做成了手捂子，兔肉被農(nóng)夫吃了。烏鴉饒幸逃過(guò)了一劫。
農(nóng)夫把烏鴉關(guān)在鳥(niǎo)籠子里，他還沒(méi)想好怎么處置烏鴉。一天，農(nóng)夫又外出抓捕獵物了。大黃狗看到籠子里的烏鴉，口水直流。它繞著籠子轉(zhuǎn)了一圈又一圈，就是沒(méi)辦法碰到烏鴉。烏鴉看出來(lái)，這是一只笨狗，就打算捉弄它一下，同時(shí)也發(fā)泄對(duì)農(nóng)夫的怨恨。烏鴉早就看出來(lái)農(nóng)夫和大黃狗的親密關(guān)系，農(nóng)夫很信任大黃狗，所以才讓大黃狗看家護(hù)院。烏鴉心里嫉妒極了，它幻想自已能變成大黃狗。烏鴉用嘴啄籠子上的鎖，可是怎么也啄不開(kāi)，烏鴉氣得亂撲騰，誰(shuí)知籠子竟然被它帶的飛了起來(lái)，籠子和烏鴉飛了有一人多高后，又從高空中栽了下來(lái)，重重地砸到大黃狗身上，大黃狗被砸得暈了過(guò)去。籠子上的鎖也隨之開(kāi)了，烏鴉飛出了籠子外。
烏鴉想出了一個(gè)嫁禍大黃狗的念頭。它從自已的.身上拔下一些羽毛散亂地放到地上，然后，它躲在角落里。不一會(huì)兒，農(nóng)夫回來(lái)了，農(nóng)夫看到了打翻的籠子、散落在地上的羽毛和睡在地上的大黃狗。農(nóng)夫想，一定是大黃狗趁他不在家，偷吃了烏鴉，現(xiàn)在正美美地在睡覺(jué)呢。于是農(nóng)夫二話(huà)沒(méi)說(shuō)，拿起一根棍子打在大黃狗身上，大黃狗醒了過(guò)來(lái)，痛得嗚嗚地叫喚，農(nóng)夫又用棍子攆大黃狗，大黃狗夾著尾巴溜出了門(mén)外。
烏鴉在角落里看到了這一切，心里非常高興，它不禁“呀噶”叫了一聲。農(nóng)夫看到躲在角落里的烏鴉才知道自已錯(cuò)怪了大黃狗，農(nóng)夫連忙跑到門(mén)外，可是大黃狗已經(jīng)走得無(wú)影無(wú)蹤了。農(nóng)夫又想把怨氣撒在烏鴉身上，誰(shuí)知道，烏鴉竟然吠了兩聲，和大黃狗的叫聲一模一樣。農(nóng)夫和烏鴉都大吃一驚，以為大黃狗又回來(lái)了，烏鴉又吠了兩聲，這下農(nóng)夫和烏鴉都聽(tīng)清楚了，聲音是從烏鴉的嘴里發(fā)出的。農(nóng)夫出于對(duì)大黃狗的思念，就把烏鴉收養(yǎng)起來(lái)。烏鴉代替了大黃狗。漸漸地，烏鴉贏得了農(nóng)夫的信任，成了農(nóng)夫得力的助手。
就在烏鴉得意地享受新的生活時(shí)，大黃狗偷偷地溜了回來(lái)，它把烏鴉吃了，留下一地散落的羽毛，然后離開(kāi)了農(nóng)夫的家。
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