在一個森林深處的小河畔，住著一對鴨夫婦。近幾天，鴨丈夫總是寸步不離地守著家門，神情特別緊張，原來他的妻子正在孵蛋呢，這位準爸爸正急切地盼望著他們的小寶寶快快降生。
這一天終于來臨了。“嘎!嘎!嘎!…… ”鴨丈夫聽到妻子歡快的叫聲，飛快地沖進屋里，只見他們的小寶寶破殼而出，一只、二只、三只、四只，淡黃的絨毛，粉嫩的鴨蹼，多可愛的小寶寶啊!鴨爸爸抱起他的孩子們不停地親起來。可是鴨媽媽卻還是蹲在窩里一動不動的。“老婆，你怎么不來看看咱們的孩子啊”，“不要急嘛，還有一個沒出來呢”。鴨爸爸過去一看，果然還有一只大大的蛋還沒破。于是鴨爸爸在蛋殼上輕輕一啄，蛋殼破了，從里面蹦出一只灰頭灰腦的東西，全身灰溜溜的，樣了丑陋極了，叫起來的聲音一點也不像鴨叫。“這哪是我的兒子，分明是一個怪物”，鴨爸爸和鴨媽媽為了這只“丑小鴨”的來歷爭得面紅耳赤，鴨爸爸怎么也不認這個丑八怪兒子，鴨媽媽苦苦哀求都無濟于事，最后，怒氣沖沖的鴨爸爸一腳把“丑小鴨”踢出家門，可憐的“丑小鴨”成了沒人疼沒人愛的孤兒。 “丑小鴨”傷心極了，他跌跌撞撞地向森林深處走去，從此過上了流浪的生活。
一天，當“丑小鴨”來到一棵大樹下，聽到一聲聲清脆的'鳥叫聲，他停了下來，抬起頭向鳥兒問好：“親愛的鳥兒們，你們好!”，“你好，小鴨，你怎么一個人出來了，和我們一起玩好嗎?”，“好啊，好啊。” “丑小鴨”高興極了。他們玩得正開心時，鳥媽媽回來了，當她看到一只“丑八怪”跟她的孩子們玩在一起時，生氣地把“丑小鴨”趕走了。孤獨的 “丑小鴨” 一路上邊走邊哭，不知不覺天已黑了，又餓又累的“丑小鴨”走到一個屋檐下倒下就睡著了。這時，他蒙蒙朧朧地發(fā)現自己躺在了一個叫“神鳥坡”的草地上，旁邊站著三只和他一模一樣的鴨子。他非常驚訝：原來世上也有與他長得一樣丑的鴨子啊，他們是不是我的親人呢?當他正要和他們打招呼時，一塊小石頭飛了過來，砸在了“丑小鴨”的腦袋上，他疼得大叫一聲，睜開眼睛，眼前的藍天、芳草、綠地以及三只鴨子一下子全不見了，原來是一場夢啊!“丑小鴨”失望極了，他多么希望這些都是真的。 這時，高空中一道極亮的光照了下來，一位彩虹仙女騰云降霧徐徐地降落到了“丑小鴨”身邊說：“可憐的孩子，你想不想有一個家?”，“彩虹姐姐，我非常非常想，可是哪里才是我的家呀?”，彩虹仙女愛憐地拍拍“丑小鴨”的頭說：“你會有自己的家的，只要你不怕吃苦的話”，“丑小鴨”急切地說：“我不怕吃苦，我不怕吃苦，”“那好吧，你向著太陽一直往東走，你會發(fā)現一片紅樹林，那里有一個人會帶你去“神鳥坡”，你會見到你的親人的，”說完話彩虹仙女就不見了。“丑小鴨”聽了彩虹仙女的話，心里不知有多高興，“我終于可以見到我的親人了”。于是，他不分白天黑夜，不停地走著，餓了就以路邊的雜草充饑，累了就在樹底下休息。一路上他不知吃了多少苦，流了多少淚，可是為了能找到親人，他頑強地堅持下來。就這樣，他整整走了七七四十九天，終于找到了那片紅樹林。這時，從紅樹林里走出一個仙人，他從樹上摘下一個火紅的小果子對“丑小鴨”說：“你是一個勇敢而堅強的孩子，你把這個果子吃了吧，它會幫你實現你的原望的”，“丑小鴨”一口吞下了紅果子。忽然，“丑小鴨”只覺得耳邊生風，身體被一陣風托到了云層上。不一會兒，云兒載著他飛到了一個郁郁蔥蔥的山坡上，“那不正是我夢里見過的地方嗎!”。這時，三只美麗的白天鵝托著一瓶神水來到“丑小鴨”的身邊，對他說：“我們就是你夢里見過的三只鴨子，我們就是你的親人”，說完，其中一個把神水朝著“丑小鴨”的身體撒去，轉眼間，“丑小鴨”全身的灰毛脫得一干二凈，隨即長出了一身潔白的羽毛，脖子變長了，翅膀變得堅韌有力了，當他輕輕一展翅膀，身體就飛向了藍天。
“丑小鴨”變成了美麗的白天鵝，從此他和他的親人們幸福地生活在一起。
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