狐貍找到烏鴉，和烏鴉交了朋友。烏鴉每次發現野外有食物，都要飛來告訴狐貍。有一次，烏鴉發現小樹旁有一只剛死去的兔子，告訴了狐貍。狐貍去吃兔子，自己不小心差點掉到水溝里。回去它一口咬住了烏鴉的翅膀，說烏鴉逞心害它，非要吃掉烏鴉不可。虧了烏鴉有防備，才得以脫身。后來，烏鴉見了狐貍就遠遠地避開了。

　　狐貍見到一只猴子，和猴子建立了友情。一次，猴子約狐貍去摘核桃，說好摘下核桃各分一半。猴子上樹去摘，狐貍在樹下撿。等猴子將樹上的核桃摘凈下來時，狐貍已經分好：將剝開的核桃歸了自己，把殼給了猴子，并說猴子所得到的比自己的那堆還大。后來，猴子再也不理它了。

　　狐貍又碰到了大灰狼，和大灰狼親熱起來。一天黃昏，狐貍在野外發現了被一條細繩拴在一堆松土上的羊肉，它知道這是獵人布好的夾子。想去吃又不敢吃，怎么辦呢?它叫來了大灰狼，說給它特意留了這塊羊肉，讓大灰狼去吃。狼跟著狐貍來到野外，見了羊肉，呼地撲了上去，結果被夾子夾住了尾巴。狐貍卻撿起了甩在一旁的那塊羊肉美美地吃了起來。后來，狼雖然掙脫了夾子，可是卻失去了一截尾巴。從那時起，它再也不和狐貍打交道了。

　　狐貍奔走四方，再也尋不到友誼。它仰天長嘆：“哎，想我狐貍，比誰不聰明，可怎么就找不到一個知己的`朋友?”

　　“你的確很聰明。”樹上的喜鵲搭了腔，“可是你用你的聰明去欺騙朋友，這怎么能找到知己，尋到友誼?”

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