在一棵大桐樹的不遠處，住著一只很黑的大貓。大黑貓的小屋，正好對著大桐樹。大桐樹上有一只鳥窩，鳥窩里住著一只藍鳥和一只紅鳥。
藍鳥和紅鳥每天清晨，都會在鳥窩里唱一支好聽的歌曲。唱完歌，快要做爸爸的藍鳥就會去遠方尋覓食物，快要做媽媽的紅鳥就會在蛋上孵小鳥。
喵喵貓聽藍鳥和紅鳥唱歌的時候，就像一段木樁子一樣，豎著耳朵，一動不動地傾聽。當藍鳥飛走的時候，喵喵貓突然變得狂躁不安起來。他大聲地“喵喵喵”沖著鳥窩的紅鳥叫，那意思是說：“我就要吃你啦，美味可口的小寶貝！”
可是，藍鳥不在家，喵喵貓覺得這樣把紅鳥吃掉，有點趁人之危的意味。所以，他總找不到合適的機會下嘴。但藍鳥和紅鳥在一起的時候，這一對快要做爸爸和媽媽的總是高興的嘰嘰喳喳的，就連說話都像是在唱歌。黑貓呢，覺得這一對夫妻的歌聲實在不錯，所以，總是猶豫不決的。
藍鳥回來的時候，紅鳥很害怕地說：“親愛的，我實在有點怕那個討厭的黑貓，他大聲吼叫的時候，我身上的羽毛都會張開。他肯定是不懷好意，我怕他會把我當做小點心吞掉?！?/p>
藍鳥說：“親愛的，別怕，我看他沒有傷害我們的意思，他只是性格有點粗魯。你看，我外出覓食多好的機會呀，但他很么也沒做，沒有傷害你。這是一只善良的貓?！?/p>
紅鳥偷偷地向外面看了一眼，呀，大黑貓正瞇著眼睛，笑嘻嘻地看著他們哪。
清晨，藍鳥出去覓食的時候，大黑貓又忍不住了。
“喵喵喵，喵喵喵，可愛的小點心，我要吃你了！”大黑貓尖聲叫著。他覺得自己再也不能忍了，所以他躡手躡腳準備采取行動。他弓起身子，張開利爪，準備一躍。
突然，他聽見紅鳥在鳥窩里開始唱歌了。這歌聲就像一把癢癢撓撓在自己的身上一樣。大黑貓立刻停住了腳步，蹲下身來，傾聽紅鳥的歌聲。
他想：“我真愚蠢，差點就聽不到這么美妙的歌聲啦！”
原來，是紅鳥聽到大黑貓的`尖叫聲，心里害怕，哆里哆嗦地唱歌給自己壯膽。唱歌的時候，她都閉上了眼睛。當她睜開眼睛看到外面的貓很安詳的姿態的時候，她自己心里都笑話自己啦。哇，我是不是太膽小啦？
黃昏的時候，藍鳥回來了。藍鳥聽見鳥窩里傳出陣陣嘰嘰喳喳的叫聲，他高興地問紅鳥：“親愛的，我是不是做爸爸啦？”
紅鳥興奮地說：“是啊，快來看，我們的小寶寶！”
四只小鳥還沒睜開眼睛呢，他們就從藍鳥的氣味上聞出了爸爸的味道。爸爸爸爸，小家伙們喊個不停。
他們笑個不停，叫個不停，唱個不停。他們吵醒了剛剛睡著的大黑貓。
奇怪，是藍鳥和紅鳥家里來客人了嗎？大黑貓跑出來，好奇地沖著樹上的鳥窩張望。
藍鳥看見了大黑貓，就高興地喊：“親愛的朋友，我做爸爸啦！”
大黑貓聽不懂藍鳥的話，但他能聽懂藍鳥的快樂。他從鳥寶寶們奶聲奶氣的叫喚聲中，聽懂了他們都快活的原因。啊，是藍鳥和紅鳥有了小寶寶。
大黑貓蹲在樹下，靜靜地聽著藍鳥一家人的歡歌笑語，聽了整整一夜。
這是一個美妙的夜晚，天亮的時候，大黑貓才懶洋洋地回到了家里。
第二天，一種新的生活開始了。藍鳥出去覓食了，紅鳥在給孩子們唱歌，這歌聲似乎比以往更好聽了一些。大黑貓再也把他們當做小點心了。
第二天夜里的時候，一只碩大的老鼠搖搖晃晃來了，他嗅到了一種嬌嫩的肉的氣息。啊，這是剛出生的鳥寶寶的氣味兒，大老鼠的口水都流出來了。
大老鼠懷著激動的心情，一步一步向樹走去。他剛剛爬上樹，就感覺自己的尾巴被什么咬住了。突然，一種巨大的力量把他從樹上拽下來，然后被什么狠狠地摔在地上。大老鼠眼冒金星，還沒明白怎么回事，就聽見大黑貓恐怖的聲音響起來了。
“你這個壞東西，最好給我滾遠點。別打藍鳥一家人的注意?！贝蠛谪垉春莸卣f著，“啪”地給了大老鼠一爪子，大老鼠感覺自己的臉上被劃出了幾道血痕。
“今天我心情好，不把你當點心了，滾得遠遠的！”大黑貓又一爪子把老鼠打出老遠，老鼠顧不得疼痛，爬起來就飛快地跑了。
藍鳥和紅鳥都看見了這一幕，他們用熱烈的聲音給大黑貓唱了一首贊美的歌。
大黑貓突然覺得這歌聲太美了，比香腸的味道還美。
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