小黑熊的媽媽生了兩天重病，就去世了。
孤苦伶仃的小黑熊非常想念自己惟一的親人，他的黑熊外婆。
他很小很小的時候，見過外婆。那還是在自己的家鄉，那個名叫蘋果山村的地方。后來，他和媽媽遠離家鄉，再也沒有回去看過外婆。
他不知那個蘋果山村在哪里，他也不知道外婆叫什么名字，長得什么模樣，現在是不是還在世上。
小黑熊非常想念家鄉，想念外婆。他一定要找到惟一的親人外婆。
小黑熊帶上干糧，背著心愛的樂器吉他，出發去尋找家鄉。
他一路上唱著媽媽從小教他的歌，和他自己編的歌。歌聲使他結識了許多朋友，他們都愿意幫助他，給他指點去蘋果山村的路。
當他來到蘋果山村的時候，正是蘋果成熟的季節，山村四周的樹上掛滿了蘋果。山村里錯落有致地分布著一幢幢小木頭房子。
小黑熊不知自己的`黑熊外婆住哪一幢房子。再說，外婆根本不認識他，怎么知道他就是自己的小外孫呢？
小黑熊有點發愣。
這時，他的手無意間碰到了背著的吉他，琴弦發出一聲低低的聲音。
小黑熊猛地想起來，自己小時候曾學過一首歌，這是媽媽教的，媽媽說，這首歌還是她小時候，外婆教她的。
小黑熊面對一排小木頭房子，他在一棵大蘋果樹下，撥動琴弦，唱了起來：
當蘋果和月亮低語
到處飄蕩著
濃濃的香氣
這時候——
我的家鄉多么美麗……
不知為什么，像有誰施了魔法一樣。
每一幢小木頭房子的窗子都打開了，探出一個個腦袋，有小兔子的，有小松鼠的，有豪豬的，還有青蛙和小鴨子的……
其中還有一位黑熊奶奶，她聽著聽著流下了眼淚。
黑熊奶奶顫巍巍地跑了出來，問小黑熊：“是誰教會你唱這首歌的？”
“是我媽媽小時候向我外婆學的。以后媽媽又教會了我這首歌。”小黑熊回答說。
“那，你就是我的小外孫小蘋果了？”外婆激動地問。
自從媽媽去世后，小黑熊第一次聽見有人叫他的小名“小蘋果”。
他摟著外婆哭了起來。
這時，山村里的所有居民都圍了上來，他們為小黑熊用這么聰明的辦法，找到了自己的外婆而高興。大伙兒都要小黑熊教他們唱這首歌，因為這是一首他們家鄉的歌。將來，無論走得多遠，無論相隔多久，他們都能憑這首歌找到家鄉，找到親人。
于是，在這黃昏時的蘋果山村，小黑熊彈起吉他，全山村的居民一起唱了起來：
當蘋果和月亮低語
到處飄蕩著
濃濃的香氣
這時候——
我的家鄉多么美麗……
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