壞狐貍不想在做狐貍了，它想飛到天空中去玩耍，它拿了999顆糖果去換換魔法巫婆的魔法。它請(qǐng)求魔法巫婆把它變成一只氣球，魔法巫婆收下了它的糖果，答應(yīng)了它的請(qǐng)求。

　　變成氣球的狐貍慢慢飛了起來，一直飛到天空中去，它看見一個(gè)孩子正在開心的吃著冰淇凌，壞狐貍最討厭的就是幸福的笑容，它立刻飛下來，搶走孩子的冰淇凌，孩子傷心的.哭了起來，壞狐貍趕快飛回了天上。

　　壞狐貍又看見天空上一群快樂的小鳥在飛，壞狐貍討厭的笑聲又出現(xiàn)了，壞狐貍把自己身子下面的繩子纏在小鳥的腿上，害的小鳥絆倒差點(diǎn)摔到地上，壞狐貍哈哈大笑起來，跑回到了天上。

　　大樹爺爺看見非常生氣，接著風(fēng)吹來的方向，用自己的樹枝抓住了壞狐貍變成的氣球，戳破氣球，壞狐貍變回了狐貍的樣子，以后再也做不了壞事了。

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