熊和貓是森林里的兩個朋友。

　　熊的膽子很大，除了在偷蜂蜜時怕蜜蜂蟄他，其他什么都不怕。貓呢，和他相反，膽子很小，除了老鼠，他看見什么都怕。

　　貓特別怕鬼，他常和熊說：“森林里有許多鬼!”

　　熊聽了覺得很好笑，他說：“你這是活見鬼。”

　　貓很生氣，有天晚上貓來敲熊的門，他對熊說：“就在我來你家的路上，我見到了鬼。”

　　“那是你看花了眼，也許把樹叢、草垛看成了鬼。”熊嘲笑貓。

　　貓很生氣，他把熊領到剛才鬼出沒的地方說：“我就在這里見一個鬼打著燈籠經過。”

　　熊一看，這兒是個樹叢，風吹來樹影晃動，正好這時有一只螢火蟲飛過，熊哈哈大笑起來：“膽小的貓啊，你一定把樹影當作了鬼，把螢火蟲看作是鬼打的燈籠了。”

　　貓說：“根本不是這么回事!”

　　熊說：“肯定就是這么回事!”

　　貓生氣地回到自己家里，他覺得熊說沒有鬼是不對的，他可以裝扮成鬼去告訴他，森林里是有鬼的。

　　貓拿出家里的一條紅被單，把它蒙在身上，裝扮成一個紅鬼。

　　再說熊呢，回到家里越想越不相信有鬼，貓見到的鬼都是他自己憑空想像出來的。為了證明這一點，熊想假裝成一個鬼，讓貓看見嚇一跳，然后告訴他這鬼是假裝出來的，生活中并沒有鬼。想到這兒，熊找出一塊舊的藍被單，把它蒙在自己身上，裝扮成一個藍鬼。

　　紅鬼和藍鬼都走出門來，他們在半路上相遇了，貓裝成的紅鬼心想：“糟糕，我這假扮的鬼今天碰到真鬼了!我從來沒有見到真鬼，今天得看看這真鬼是什么樣的。”

　　再說熊扮成的藍鬼，看見對面走來的紅鬼也被嚇了一跳，他想：“難道森林里真有貓說的那種鬼，今天我要見識見識。”

　　兩個鬼碰在一起，貓用顫抖的聲音說：“藍鬼先生，你好!”

　　熊也用緊張得有點粗啞的嗓門回答道：“你好，紅鬼先生!”

　　兩個鬼聊起天來，紅鬼問藍鬼平時最喜歡吃什么。

　　藍鬼說：“當然是蜂蜜，世界上沒有比蜂蜜更好吃的東西了。即使挨了蜜蜂蟄，我也要去偷蜂蜜吃。”

　　紅鬼心想：“這個藍鬼怎么像我的朋友熊一樣，愛吃蜂蜜?”藍鬼接著問紅鬼最愛吃什么。紅鬼說：“當然是魚了，世界上沒有比魚更好吃的東西，盡管魚的刺很多，吃起來有點麻煩，可是它的味道沒說的。”

　　藍鬼心想：“這個紅鬼怎么會和我的朋友貓一樣，那么愛吃魚?”

　　藍鬼開始懷疑起來，他問紅鬼：“你喜歡唱歌嗎?唱支歌給我聽聽吧!”

　　紅鬼很高興地唱起歌來：

　　清晨坐在小河邊，

　　我把魚兒釣——

　　屏住氣，別出聲，

　　釣條大魚蹦蹦跳!

　　聽了這歌，熊差點笑出聲來，這正是貓平時最愛唱的歌。這紅鬼唱完歌，他對藍鬼說：“藍鬼，你也唱支歌吧!”

　　藍鬼笑著唱了起來：

　　嘗一個，還想嘗——

　　一個兩個三四個，

　　一籃餅兒全吃光!

　　紅鬼聽了這支熊常唱的歌哈哈笑了起來，他說：“你是一個饞蜂蜜的熊!”

　　藍鬼也捧腹大笑：“你是一個饞魚兒的貓!”

　　兩個鬼把蒙在身上的被單一掀，在森林里的月光下他們擁抱起來，一起大聲唱著：

　　森林里，沒有鬼，

　　有的只是

　　——兩個搗蛋鬼……