很久很久以前，當世界還很年輕的時候，有個國王的兒子，名叫阿加雷斯特，意思就是“誠實的約翰”。他被人看作是一個出色的獵手。有一天，當他身帶弓箭跨過山坡時，發現有什么東西從他頭上飛過，抬頭一看，原來是一只他從未見過的非常美麗的飛鳥，一只藍隼。他立即朝天空射出一箭;但是藍隼沒有射中，只有一片藍羽毛飄落在地上。阿加拾起羽毛，回家就把它交給他的繼母王后。

　　他繼母是一個會使魔法的人。她一看到羽毛，立刻就知道它不是從一只普通的鳥身上落下來的，于是她想得到那只藍隼。她決定叫她的繼子去捕捉，無論有多大困難或危險，都得完成這個任務。她打發阿加去尋找那只鳥兒，找不到就不得回家。阿加因為害怕王后的魔法，只得照她的吩咐去做。

　　他又來到見過那只藍隼的山坡下。盡管他望眼欲穿地看著遠方的地平線，可是那奇特鳥兒連影子也看不見。黃昏快要降臨時，樹叢中振翅欲飛的小鳥，從灌木叢飛到樹根上，在尋找它們的窩。當夜幕降臨，周圍一片漆黑時，阿加坐在一棵襯底下點火取暖。當他正準備舒舒服服睡個覺時，突然他聽到了一陣沙沙聲。只見一只棕紅色的狐貍闖入了火光，嘴里銜著一條閹羊的腿和一個羊腮幫。

　　“在野外過夜是不愉快的，對嗎，王子?”狐貍向阿加打招呼道。

　　“的確是這樣。”阿加回答道，“但我要為繼母王后尋找一只藍隼。如果找不到，我就不能回家啦。”

　　狐貍用它那狡詐的眼光盯著阿加，說：

　　“你的任務的確很艱巨，但如果你謹慎從事，也不是不可能辦到的。”

　　接著他們一起吃著羊腿和羊頭當晚飯。阿加餓得象一頭挨餓的水牛。狐貍告訴他，這藍隼是一個有五個腦袋、五個背和五個喉嚨的巨人所有的。

　　“你必須到巨人那兒去。”狐貍說，“到他家去伺候他，告訴他你有養鳥的本領，這樣他會把所有的鷹和隼都交給你照管。在它們中間，你一定會找到你需要的那只鳥。然后趁巨人外出，你就拿了這藍隼跑掉，這事對你是輕而易舉的。不過你得記住：你從巨人家里逃出來時，藍隼的翅膀可不能觸碰那兒的任何東西。如果碰到什么，事情就糟啦。”

　　阿加謝過狐貍給他出的主意，他倆便在樹底下過夜。第二天天一亮，狐貍就把阿加送上路，讓他到那有五個腦袋、五個背和五個喉嚨的巨人地方去。

　　他的視線在遠處被樹遮住了，要到巨人的住屋還遠著哩。

　　太陽落山后，他終于來到巨人的家。他在一扇大門上敲了敲，巨人親自出來開門。這是一個非常可怕的巨人。阿加見了他嚇一大跳，想從原路溜回去。

　　“你來干什么，王子?”這可怕的家伙吼叫道。

　　“我想到你這兒找點事做。”阿加回答道，“我有養鳥的本領，也許對你有用。”

　　“這些天我一直在盼望你來，”巨人回答說，并把門開大些，邀請阿加到屋里去。“因為我渴求有人照料我的鷹和隼。”

　　阿加就這樣在這有五個腦袋、五個背和五個喉嚨的巨人那兒找到了活干。一點也不假，在他照料的那些鳥中間，果然有一只是他繼母渴望得到的藍隼。那巨人看到阿加把他的鳥照料得很好，心里很滿意，便讓他單獨照管這些鳥，自己就出去打獵了。有一天當阿加獨自一人時，便決定攜帶藍隼逃走。

　　阿加聽那巨人地動山搖般的腳步聲在山坡那兒消失時，才小心翼翼地把那只藍隼從棲木架上取下來。他牢記狐貍的忠告，象拿一塊易碎的玻璃似的，十分當心地把烏兒帶到了門口。但是很糟糕，他打開門時，藍隼看到白天的亮光，便張開翅膀，一根藍翅膀羽毛碰到了門柱;于是門柱馬上發出一陣尖叫聲，聲音響得在百里以外都能聽到。

　　阿加還沒來得及考慮下一步該怎么辦，已傳來一陣沉重的腳步聲，巨人從山坡那邊跑回來了。

　　“你竟敢偷我的藍隼!”他用五個喉嚨發出可怕的巨大聲音吼道，“這不是你的東西，你要拿著溜走!”

　　“請寬恕我吧!”阿加哭泣道，“我的繼母王后叫我為她找這只鳥，沒有這只鳥，我就回不了家。”

　　巨人用十只閃著狡黠目光的眼睛看著阿加。

　　“我可以把這藍隼給你，”他說，“但是，你得從丟拉得巨婦那兒為我弄一把白光劍來。”

　　阿加答應去完成這個任務，于是邁著輕快的步子走了。巨人斜靠在門柱上，發出雷鳴般的狂笑聲，因為他知道，阿加是無法完成這個任務的。

　　阿加足不停步地穿過村子，走了許多里路，路上沒有一個人能告訴他，怎樣才能找到丟拉得巨婦。夜幕降臨后，他在一棵大樹下點起了火，正想舒但地躺下睡個覺，又跟上次那樣，聽到了一陣沙沙聲，原來是他的老朋友狐貍又來他這里。

　　“你大概沒有從巨人那兒拿到藍隼吧，”他向阿加打招呼道。

　　“噯，沒有呀!”阿加回答道，“可巨人說，如果我從丟拉得巨婦那兒為他搞到一把白光劍的話，他就把藍隼給我。”

　　狐貍帶著狡黠的目光看著阿加說。

　　“你的任務是艱巨的，但如果你謹慎從事，也不是不可能辦到的。”

　　他們和以前一樣共進晚餐，狐貍告訴他，丟拉得是一個坐落在海中央的島嶼，巨婦是三姐妹，就住在那兒。

　　“你到她們那兒去，”狐貍說，“你在她們家找點事做，說你善于把金屬的東西擦得雪亮。她們將會讓你去看管武器，在這些武器中間，就有你要尋找的那把劍。她們哪一天外出時，你就趁機拿著這劍逃跑，這對你來說，是極容易的事。但你得牢記我以前的忠告：你逃走時，千萬別讓劍刃碰到屋里的任何東西。如果碰到了，事情就糟啦。”

　　第二天清早，他們一塊兒走到海邊，狐貍說：

　　“我變成一只船，把你帶到丟拉得島上去。”

　　一眨眼功夫，狐貍搖身變成一條棕紅色的小船。阿加乘著船朝海中央一座有懸崖峭壁的島嶼劃去。船一靠岸，狐貍又恢復了它的原來模樣。