從前，有個叫特羅金的皇帝，長著一副山羊耳朵。每天早晨，理發師給他刮臉時，他總問人家，自己身上長沒長奇怪的東西。每位新來的理發師都回答說，皇帝您長著一副山羊耳朵。于是，皇帝每次都立刻傳令，把新理發師殺掉。
過了很長一段時間之后，城里幾乎再找不到一個能伺候皇帝的理發師了。這下，該輪到理發店的老板親自進宮了。不巧的是，就在臨出門前，他突然病倒了，所以只得讓徒弟代替自己去。
年輕的徒弟被帶到皇帝的臥房。皇帝問他：為什么徒弟來，而師傅自己不來?年輕人回答：師傅病了，除了他以外，沒人有資格享受這種恩寵。
皇帝聞聽，很是歡喜，就坐下來，讓年輕人給他圍好亞麻罩布。
剛開始，正像其他理發師一樣，這個青年也看到了皇帝的山羊耳朵。胡子刮完了，皇帝又提出那個老問題，問自己身上有沒有長什么奇怪的東西?青年不慌不忙地回答：“沒有，根本沒有埃”皇帝非常高興，賞給他十二塊金幣，說道：“從今天起，你每天都來給我刮臉。”
徒弟回到家，師傅詢問皇帝是否滿意。青年回答說：“哦!
很好，他叫我每天去給他刮臉，還賞了我十二塊金幣呢。”至于皇帝的山羊耳朵，他只字未提。
從那天起，徒弟按時進宮，每天早晨都拿到十二塊金幣的賞錢。他一直用心保守著這個秘密。可是，過了一段時間，他覺得心里火燒火燎的，總想把秘密講給別人聽。
師傅看出徒弟有心事，就問怎么回事。徒弟說，有件事折磨自己好幾個月了，如果不把這個秘密講出來，總覺得心里不安。
師傅說：“那好，請相信我，我會替你保守秘密。要是不愿意告訴我，就去向你的牧師懺悔;再不然就去城外，找片空地，挖個坑，然后跪下來，臉對著坑，把你的`秘密小聲說三遍，再把坑填好后就回來。”
徒弟想了想，覺得還是最后一個主意最好。當天下午，他來到城外的草地，挖了一個深坑，跪下來臉對著坑小聲說了三遍：“特羅金皇帝長著一副山羊耳朵。”說完，他覺得如釋重負，又小心地把坑填好，隨后快活地回家了。
幾個星期過去了。沒想到，徒弟挖的坑里長出一棵名叫接骨木的大樹，樹干分出三個枝權，如同白楊樹般筆直。幾個牧羊人在附近放羊，發現了這棵樹，就砍下樹枝做成了笛子。等做成后一吹，不想笛子只能吹出一句歌詞：“特羅金皇帝長著一副山羊耳朵。”
不用問，沒過多久，全城人都聽說了這支魔笛，而且知道了那句歌詞。最后，消息傳進皇宮，皇帝也聽說了，就立即把徒弟找來質問：“你對我的臣民說我什么了?”
起初，惹禍的徒弟還狡辯，說自己從未把見到的事講給任何人。皇帝不容分說，從劍鞘里拔出劍。可憐的徒弟嚇壞了，只得把自己做過的事原原本本講了一遍，包括對著挖出的深坑小聲說了些什么，坑里又如何突然長出一棵大接骨木，牧羊人如何砍下樹枝做成笛子，笛子又如何總重復著徒弟說過的那句話。
皇帝聽完，傳令備好馬車，帶青年趕到城外的土坑。他要親自看看，青年說的是不是實情。沒想到，等趕到坑邊，樹上只剩下一根枝權。皇帝就叫隨從砍了下來，也做成笛子。做好以后，他叫內侍演奏。盡管那名內侍是皇宮里最棒的吹笛手，可笛子什么也奏不出，只是重復著那句歌詞：“特羅金皇帝長著一副山羊耳朵。”
皇帝明白了，連泥土都會泄露秘密，于是寬恕了青年，沒有殺他。不過，打那兒以后，皇帝再也不叫那青年給自己刮臉了。
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