有一只老鼠非常愛畫畫，而且不管畫什么都非常的漂亮，貓國的國王聽說了這件事，決定召喚這只老鼠為自己畫一幅肖像，如果畫的不好，貓國王就把它吃掉。

　　老鼠抱著自己的畫紙和畫筆來到了貓國的宮殿，這可比鼠國的要氣派的多，老鼠小心翼翼的畫著貓國王的樣子，老鼠在心里想“今天我怕是走不出這貓國了，貓大王是鐵了心的要吃掉我，不然怎么會戴著面具讓我畫肖像。”

　　原來貓大王耍心機在臉上戴了一個面具，看不見臉這可怎么畫啊!老鼠動了動腦筋，想出了一個辦法，它把貓大王畫的臉畫的英俊無比，一只威風凜凜的貓出現在大家的面前。

　　老鼠說：“我雖然看不見面具后面貓大王的臉，但我知道貓大王一定和我所畫的一樣英俊瀟灑，威風凜凜。

　　貓大王被老鼠恭維的非常高興，滿足了虛榮心的貓大王放了老鼠歸國，并賞了它很多的珠寶，貓國王的大臣們都覺得這幅畫像和貓大王一點也不像。但是沒人敢說出實話。