很久以前，有個國王，他不僅掌管著一個大國，還懂神奇的魔法。年輕的他大部分時間都花在了享樂上，直到他遇到了一位美若天仙的公主，他才覺得自己是世界上最幸福的人。

　　一年以后，他們有了一個兒子，優秀的父母生的孩子各方面也都很優秀，孩子受到了文武百官的贊揚。王后覺得小王子身體很健康，可以忍受長途跋涉的辛苦，于是秘密帶他去見自己的仙女教母。之所以說秘密，是因為仙女曾警告王后——國王會巫術，很久以前仙女和巫師之間就有著宿怨，他不會同意妻子來拜訪她。

　　仙女很關心王后，也很喜愛小王子，于是賦予了他各種能力，讓他還在搖籃里的時候就擁有非凡的魅力。為了讓王子更加完美，仙女還賦予了他能夠輕松學習一切知識的能力，王子沒有讓人失望，他做得非常好。不幸的是，王子早早地失去了母親，母親臨終前將他托給仙女保護，說重大事情作決定前一定要得到仙女的同意。

　　失去母親的王子十分悲痛，但他的悲痛之情還遠遠比不上國王，國王因為失去愛妻而悲痛欲絕，他一看到熟悉的人或物就想起他去世的妻子。于是他決定找機會去旅行。國王有魔法，所以輕松地游遍了大大小小的王國，每在一個國家，他就會化身成一個新的樣子，而幾周之后又回來一次，看望他的追隨者們。

　　國王在旅行中很是無趣，有一天，他突然想到可以變成一只老鷹，就這樣飛遍很多王國。變成鷹后，他來到了一個漂亮的地方，那里的空氣中彌漫著茉莉的香氣，草地上種滿了橙花。國王被香氣所吸引，他飛近地面，發現一些漂亮的大花園里種著世間罕有的花，清澈的泉水以不同的形狀噴射到空中。一條寬闊的溪流流過花園，上面漂浮著精心裝飾的汽艇船和平底船，船上的人們穿著很高雅，都佩戴著珠寶首飾。

　　那個國家的王后和公主正坐在其中一艘汽艇船上，由侍女們伺候著。公主比天上的星星還要漂亮，國王被她的可愛優雅深深吸引，要不是正化身為目光犀利的老鷹，他就差點要暈厥了。他棲息在一棵橙樹頂上，從那里他可以近距離觀察和欣賞迷人的公主。

　　變成老鷹的國王非常大膽，見到公主以后就想和她生活在一起，他當即決定要把這個美麗的少女帶走。

　　他一直看著她，等到她上船的時候，突然猛撲下去，在侍從們還沒來得及抓住她的時候將她抓走。公主發現自己落入一只老鷹手中，撕心裂肺地尖叫著，但捉住她的老鷹可不會將她放掉，國王來不及對她說什么安慰的話，繼續抓住她向高空飛行。

　　最后他感覺飛得足夠遠了，已經來到了安全地帶，才漸漸降落到草地上。他懇求她原諒他的無禮，告訴她，他準備把她帶到他的王國里去，一起統治國家，還說了一些甜言蜜語安慰她。

　　公主沉默了很久。從驚恐中恢復之后她大哭起來，這讓國王更難過了:“尊貴的公主，擦干眼淚吧，求你了。我的愿望就是讓你成為世界上最快樂的人。”

　　“如果你說的是實話，陛下。”公主說，“那么把我的自由還給我。否則我只會把你當做我的敵人。”

　　國王很絕望，他說他只是希望把她帶到一個幸福美麗的地方，在那里人人都會尊敬他。說完，不管她如何叫喊，他又一次抓住她，離開了這個城市。

　　終于到了一座宏偉的宮殿前，那宮殿看起來很壯觀，里面的房間也被裝飾得很漂亮。

　　公主本以為自己會非常孤單，但看到好多漂亮的女孩子圍在她身邊，時刻準備著聽她吩咐，還有一只漂亮的鸚鵡說著令人愉快的話，她就感覺不到孤單、寂寞。

　　一回到宮殿，國王就恢復了原形，盡管別人都很喜歡他，可他已經不再年輕，無法取悅公主。公主對他的暴力無禮只有憎恨和厭惡，她也毫不掩飾這種感覺。不過，國王還是希望隨著時間的流逝，她可以消除對他的怨恨并且接受他。他用烏云將宮殿罩住，又匆匆趕回宮廷，因為他離開得太久，已經引起了很多人的焦慮。

　　王子和大臣們再次見到敬愛的國王都很高興，但他們得忍受國王更加頻繁的離開。他以處理政事為由將自己關在書房里，事實上他是想和公主待在一起(雖然公主并不屈服于他)。

　　公主一直都很固執，不肯原諒國王，而國王卻開始懷疑，公主是不是已經聽說了他年輕漂亮又迷人，還深受王宮上下愛戴的王子?盡管國王自認為小心謹慎，防范嚴密，可他還是很不安，于是他讓王子去游玩。

　　王子訪問了幾個國家后，來到被國王掠去的公主的國家，這個國家失去了公主，仍然沉浸在哀痛之中。國王和王后盛情款待了他，還舉辦了很多歡慶活動。

　　一天，王子去王后的宮殿拜訪時，被一幅美麗的畫像迷住了，于是詢問畫中女孩是誰。王后哭著告訴他這是她親愛的女兒，突然間被一只老鷹抓走了，事發突然，他們都不知道怎么回事。

　　王子被公主的美麗迷住了，發誓要去尋找公主，讓她重返母親的懷抱。王后表達了衷心的感謝，并承諾一旦找回公主便把公主嫁給他，把她所有的財產都給他。

　　王子想擁有公主，而不是她的財產，他向王后和國王道別后便開始找尋。王后給了他一張自己常帶在身邊的公主的小畫像。他首先就去找保護他的仙女，懇求她出謀劃策找到公主。

　　仙女仔細聽完了王子故事，查閱了一下魔法書，便告訴王子找尋的對象就在不遠處，但是他要進入那座被施了魔法的宮殿很難，因為國王用烏云圍繞住了。她能想到的唯一辦法就是先抓到公主的鸚鵡。這倒是有可能的，因為那只鳥兒經常在附近飛。

　　告訴王子這些之后，仙女就去找那只鸚鵡，不一會兒就把鸚鵡抓回來了。她迅速把它關進籠子里，然后用魔棒碰了一下王子，王子立刻變成了一只和公主的鸚鵡一模一樣的鸚鵡。

　　王子安全到達了宮殿，公主的美貌大大超出他的想象，他覺得頭暈目眩，好長時間說不出話來。公主很驚詫、很擔心，鸚鵡是她現在唯一的安慰，她害怕它生病了，將它放在手上愛撫著。王子很快緩過神來，把自己想象成鸚鵡，陪公主說一大堆話，公主聽得很開心。

　　這時國王出現了，鸚鵡看到公主對國王冷面相向，不由暗暗高興。國王一離開，公主就回到更衣室。鸚鵡跟著她，聽到公主抱怨國王對她不斷監視，還強迫她嫁給他。鸚鵡說了很多溫柔的話來安慰她，她都懷疑這還是不是原來那只鸚鵡。

　　他看見她對他有好感，說道:“小姐，我有個很重要的秘密要告訴你，請你不要被我所說的話嚇到。我是受你母親之托，到這里來帶你走的。這張畫像是她親自給我的。”說著他把畫像從翅膀里拿出來。公主聽到這兒很驚訝，但是看到小畫像，她又有了希望，因為她認出這確實是她母親一直帶在身邊的。

　　鸚鵡看她沒有害怕，就告訴她自己是誰，以及他從仙女那里得到的幫助——仙女答應幫助他讓公主回到母親身邊。他看到公主聽得聚精會神，便懇求公主同意讓自己變回原形。

　　公主沒有說話，于是他從翅膀上拔了根羽毛。馬上，一個漂亮的王子便站在了公主面前，公主不由地將自己重獲自由的希望寄托在這個迷人的王子身上了。

　　與此同時，仙女準備了一輛四輪馬車，由兩只強壯的老鷹來駕駛。她把鸚鵡裝在籠子里，放到公主的更衣室。這一切都在短短幾分鐘內完成了，公主和王子一起坐上了馬車，她很高興又看到了她的小鸚鵡。

　　他們在空中穿行的時候，看見一個人坐在馬車前飛的老鷹身上，公主非常害怕，以為是國王，王子告訴她這是那好心的仙女，她是在護送他們安全回到她母親那里。

　　那天早上，國王突然從睡夢中驚醒。他夢到公主被人從他身邊奪走了，于是他變成老鷹，飛到宮殿。果然，她不在了。國王很是憤怒，趕緊回去查閱魔法書，當他知道是自己的兒子把他心愛的寶貝帶走時，他更加憤怒了。他又變成了老鷹，怒氣沖沖地去抓他們，還發誓如果被他抓到，他會立即吞掉他的兒子和公主。

　　國王全速出發了，但他出發時已經很晚了，還遇到了暴風雨，所以沒能趕上。那場暴風雨當然也是仙女為了阻止國王前進而特意安排的。

　　可以想象王后見到失而復得的女兒和拯救了她的溫柔的王子時有多高興，她曾一度以為再也見不到女兒了。

　　仙女也和他們一塊兒來了，她告訴王后，那可惡的國王不久就會趕到，因為失去公主，現在的他盛怒不已，會對他們施魔法的。除非王子和公主現在就結婚，否則她也保護不了他們。

　　王后趕緊通知她的丈夫，婚禮當場就舉行了。

　　儀式完畢了，國王才趕到了——他遲到了。絕望之下完全失去理智的國王現出原形，準備向新郎新娘發起攻擊。還好仙女及時伸出魔杖，國王被自己施的魔法反嗜，立刻昏倒了。公主的父親看到這可惡的魔鬼這樣報復女兒，非常生氣，將他關進了監獄。

　　魔法師一進監獄就失去了法力，會魔法的國王現在覺得特別的難堪，因為他落在了曾經傷害的人手里。王子請求公主的父母原諒自己的父親，公主父母答應了，于是打開了監獄大門。

　　可剛打開門，魔法國王就變成一只不知名的鳥，尖叫著飛走了。他還發誓，永遠也不會原諒這樣對待他的仙女和王子。

　　所有人都請求仙女住到這個王國里來，她也同意了，還給自己造了座華麗的宮殿，將她的秘密全藏在了那里。看到自己幫助王子和公主過上了幸福的生活，仙女也覺得很開心。