很久以前，鳥類和走獸，因為發生一點爭執，就爆發了戰爭。并且，雙方僵持，各不相讓。

　　有一次，雙方交戰，鳥類戰勝了。蝙蝠突然出現在鳥類的堡壘。"各位，恭禧啊！能將那些粗暴的走獸打敗，真是英雄啊！我有翅膀又能飛，所以是鳥的伙伴！請大家多多指教！"

　　這時，鳥類非常需要新伙伴的加入，以增強實力。所以很歡迎蝙蝠的加入。

　　可是蝙蝠是個膽小鬼，等到戰爭開始，便秘不露面，躲在一旁觀戰。后來，當走獸戰勝鳥類時，走獸們高聲地唱著勝利的歌。蝙蝠卻又突然出現在走獸的營區。"各位恭禧！把鳥類打??！實在太棒了！我是老鼠的同類，也是走獸！敬請大家多多指教？"

　　走獸們也很樂意的將蝙蝠納入自己的同伴群中。

　　于是，每當走獸們勝利，蝙蝠就加入走獸。每當鳥類們打贏，卻又成為鳥類們的伙伴。

　　最后戰爭結束了，走獸和鳥類言歸和好，雙方都知道了蝙蝠的行為。當蝙蝠再度出現在鳥類的世界時，鳥類很不客氣的對他說："你不是鳥類！"

　　被鳥類趕出來的蝙蝠只好來到走獸的世界，走獸們則說："你不是走獸！"并趕走了蝙蝠。

　　最后，蝙蝠只能在黑夜，偷偷的飛著。