馬爺爺有三個(gè)兒子，它聽(tīng)說(shuō)在森林里有很多有本事的動(dòng)物，就讓他的三個(gè)兒子去學(xué)藝。

　　三個(gè)兒子一同出了家門(mén)。

　　過(guò)了一個(gè)月，馬老大從森林里回來(lái)了，馬老大想獅子學(xué)跑步。現(xiàn)在他跑上幾百里地決不會(huì)臉紅脖子粗。馬爺爺見(jiàn)了很高興，逢人便夸馬老大如何能干。

　　又過(guò)了一個(gè)月，馬老二從森林里回來(lái)了。它向大象學(xué)習(xí)。練了兩個(gè)月，把身體練得棒棒的，馱上幾百斤重的東西還跑得很快。馬爺爺瞧了也很高興。

　　過(guò)了一個(gè)月，又一個(gè)月……

　　一天，馬老三終于回來(lái)了。可馬爺爺卻差點(diǎn)兒認(rèn)不出它了。原來(lái)它已經(jīng)全部改頭換面了。頭上的毛被燙得彎彎曲曲，臉上擦了很多脂粉，尾巴上打了許多根小辮子，整天忙著打扮，天天在大森林里竄來(lái)竄去。一天到晚游手好閑，東游西逛，晃了幾個(gè)月，什么也沒(méi)學(xué)到。馬爺爺看了馬老三那副樣子，就用鞭子抽它，還一個(gè)勁兒地罵著：“你這混賬東西，真是太不象話了。丟盡了我們馬家的臉。我不認(rèn)你這樣的兒子了！”

　　馬老三聽(tīng)了，滿臉通紅的走出家門(mén)。從此以后，它再也沒(méi)回來(lái)，直到現(xiàn)在，馬爺爺也沒(méi)見(jiàn)到它呢。