森林王國里住著大象、小白兔、小狗……等許多動物，大家都是好朋友。只有小狐貍因為經常騙人，大家都不愿和他做朋友。

　　有一天，小狐貍生病了，一連幾天沒東西吃，也沒人來看他，小狐貍自言自語道：“別人都有朋友，而我一個朋友都沒有，多難受啊！”小狐貍病好后，他就開始找朋友。

　　第一天他拿著一塊肉來到烏鴉大姐家，慚愧地說：“烏鴉大姐，上次我騙了您一塊肉，對不起，我來給您道歉了！”烏鴉說：“你別再騙我了！”“砰”的一聲關上了門。

　　第二天，小狐貍又去找小兔妹妹。小兔一見到小狐貍，撒腿就跑，小狐貍邊追邊說：“兔妹妹，我是來找你做朋友的！”小兔邊跑邊說：“你又玩什么鬼主意了？拜拜！”一溜煙就跑得無影無蹤了。

　　小狐貍一連碰了兩次壁，灰溜溜地往家走，路上遇到了大象伯伯，小狐貍哭著對大象說：“我想和大家做朋友，可誰也不理我！”大象笑著說：“只要你以實際行動為大家做好事，就會有好朋友的！”

　　小狐貍終于明白了，他便從小事做起處處為別人著想，有一次烏鴉受傷在家沒東西吃，小狐貍把自己的一塊肉和兩片面包送給烏鴉吃。還有一次，小兔迷路了哭哭啼啼叫媽媽，小狐貍聽見了，連忙把她送回家。

　　由于小狐貍真心真意改掉缺點，終于得到了大家的信任，找到了許多朋友。