從前，有個皇上老了，他有三個頑皮的兒子，他不知道將來把皇位傳給誰。他便把他們帶到法師那里，要他們向他各學一門逃生的本領。“你們想學什么，我就教你們什么。”法師說。大兒子說：“燕子飛得又高又快，遇險時便能輕松迅速地逃跑。”想能夠變成燕子。二兒子希望跑得象風那樣快。三皇子卻說：“有很多事情是不能逃避的，也逃避不了的，我必須得勇敢面對。你就教我武術吧。”等他們學會了，皇上打算帶他們到世界上去漫游。臨行前，他對三個兒子說，他什么本領都沒有，要他們保護他。三個兒子都表示義不容辭。為了能和宮里聯系，皇上帶上了一只信鴿。他們于是打扮成富商走進熙攘的街道。街道兩邊坐著許多乞丐，大皇子和二皇子東瞅瞅西望望就是不瞧乞丐，只有小皇子憐憫他們，見一個就悄悄地往破碗里扔點銀子，直到他扔完身上所有的錢。皇上不明白地問他，你為什么總是悄悄往里面扔。小皇子回答：“我如果不那樣，他們肯定會全部圍攏過來要的。”皇上聽了，滿意地點了點頭。

　　他們從一個城市走到另一個城市。一天，他們穿過一片樹林。正走著，一群山賊喊殺著從樹林里沖出來。他們十分兇猛，大皇子和二皇子見了十分害怕。大皇子于是立即變成一只燕子飛去，一會兒便消失了。二皇子跑得比大風還要快，一會兒便沒了蹤影。只有小皇子，十分鎮定，留下來保護皇上。山賊的頭領要他們留下身上所有的錢，不然就只有死路一條。皇上和小皇子把所有的錢都給了他們。他們平安無事，現在可以走了。皇上心理十分也害怕，忙用手推小皇子，意思是趕快走。小皇子卻沒有走，問山賊頭領：“你們為什么要干這行為生？”原來，山賊們都是些流浪漢，無田無土，不得不聚在一起，到打劫來的財物維持生活。小皇子說：“如果你們從此不再攔路打劫，都回家里去，我就讓你們重新得到土地。”像這樣傷天害理的事情，他們誰都不愿意做。他們表示如果他說的是真的，他們就像他說的，永遠不做賊了。小皇子于是記下所有人的住址和姓名，要他們回家去，幾天后便會擁有充足的田地。皇上又滿意地點了點頭。

　　他們接著往前走，另外兩位皇子在前面等他們。皇上見到了他們不由得心理氣憤，表面卻裝做一點兒也不在乎，什么也不說，只顧往前走。天快黑了，一座山莊遠遠地呈現在他們的眼里。“我們今晚就到那里借宿吧。”小皇子說。他們都感到疲憊饑渴，朝山莊走去。在山莊里面住著一個老太婆和他的女兒。姑娘長得美麗，善良而孝順，老太婆要他做什么他便做什么。老太婆長得很丑陋，心眼也特別壞。那老太婆是個妖精，見小皇子們來了，便把她女兒叫到窗前，“你看見遠處那四個人了嗎？他們正朝這兒走來，今晚肯定會在這兒借宿。你看他們穿的那么華麗，我們卻穿著破破爛爛的衣服，你難道希望你母親一輩子都過著貧窮的日子嗎？”姑娘立刻把頭沉了下去。老太婆于是把嘴湊近它的耳朵說了一通。然后，老太婆把女兒仔細看了一番，覺得它還不夠漂亮。“你站著別動。”老太婆就念起咒語來，施法把姑娘變得美若天仙。然后，老太婆走了。