這一天，天氣特別好，小兔子打算到外面去拔一些鮮美的胡蘿卜。它提著自己的小籃子在路上歡快的唱著歌，邊走邊唱。“……小兔……小兔等等我……”

　　“誰在叫我啊！”小兔子奇怪的想。

　　一回頭，看到了自己的好朋友，小貓。拿著魚竿的小貓說：“我要去河邊釣魚，我們一起走吧。”

　　小兔和小貓手牽手一起唱著歌在森林里走著，一只大灰狼從草叢里跳了出來，抓住了小貓和小兔，把他們放在袋子里背回了家。回到家的大灰狼對袋子里的小兔和小貓說：“哈哈哈……我要把你們扔進鍋里，煮美味的肉湯來喝。

　　小兔膽子小，嚇的直哭，聰明的小貓安慰小兔說：“不怕，有我在，我有辦法。”

　　小貓對大灰狼說：“我們快要悶死了，你快把袋子打開個洞，不然我們被袋子悶死在里面，到時候你吃我們的肉，味道就不鮮美了。”

　　大灰狼眼鏡咕嚕嚕一轉，心想“小貓說得對，這是在我家，諒他們也跑不出去。”

　　大灰狼走過去剛把袋子放開，就見小貓伸出它鋒利的爪子，將大灰狼的眼鏡抓瞎，疼的大灰狼張開大嘴嗚嗚直叫，見機，小貓和小兔又將隨身帶著的魚竿，支在了大灰狼的嘴里，大灰狼眼鏡看不見，嘴巴這下也閉不上，沒辦法吃小兔和小貓了，倆人急忙逃出了大灰狼的家。

　　過了幾天，森林里的新聞傳出，壞蛋大灰狼因為嘴巴閉不上，沒辦法吃東西，被活活餓死在家里。森林里的小動物們都高興的歡呼著。贊美小貓和小兔的機智勇敢，為森林除害，它們現在成了森林里的小英雄呢！