可可五歲生日時，媽媽送她一個洋娃娃，金色的頭發，藍色的大眼睛，只要搖晃洋娃娃它還會眨眼睛呢。可可很喜歡它，給洋娃娃取名也叫小可可，走哪帶哪里。告訴別人那是她的妹妹，尤其是在幼兒園學了一首兒歌叫《妹妹背著洋娃娃》后就更喜歡了。

　　漸漸地可可長大了，以前有什么話都會跟洋娃娃訴說，不管是開心的還是不開心的。上了高中的可可交了許多的好朋友，有心事會對好友傾訴，洋娃娃退出了可可的世界，被媽媽堆放到雜貨屋里。

　　可可語文考試，作文的題目是《童年的回憶》這讓可可一下子想到了陪伴自己多年的洋娃娃。回到家后，打算晚飯過后去雜貨屋里找洋娃娃回來。

　　要睡了，可可想起還要找洋娃娃呢，于是去了雜貨屋。把洋娃娃抱回房間里，可可看著它自言自語：“小可可，我來找你了，想我不？”

　　她仔細打量著洋娃娃：洋娃娃表面有一層灰塵，小裙子有點臟，尤其是小腳上，不知道沾上什么東西了，居然滲透布做的小鞋子，看不出原來的顏色，只是在一團污垢邊緣看出一點點的深藍色，顯得十分邋遢。

　　看著看著可可突然害怕起來，有些不敢看洋娃娃的眼睛，總覺得不安。暗笑自己胡思亂想，可可把洋娃娃放在身邊就睡了。

　　睡意朦朧的可可感覺到有人在自己身邊看著她，猛地起身，打開床頭燈向四周看了看，“奇怪，這是怎么了？”話畢，剛要躺下，看到洋娃娃擺放的位置不一樣了，心想難道是媽媽來給自己蓋被子了？突然可可的動作僵住了，冷汗直流，身體不斷地顫抖，不敢再看身邊的洋娃娃。

　　因為今天爸爸媽媽都上大夜班，家里只有自己，怎么會有人幫自己蓋被子？！就在可可左思右想時，一道小小的陰影落在自己身上，迷茫的視線里出現了洋娃娃那一團污垢的小腳，可可突然領神那污垢邊緣的深藍色是什么了，是書桌上深藍色的鋼筆水，怎么會這樣……

　　待可可還尋思著，突然耳邊傳來喃喃自語的聲音：“可可不要可可了，可可好孤單”，可可立即抬頭惶恐的看向洋娃娃，它正眨著詭異的大眼睛，此時洋娃娃的聲音像是五歲兒童一樣清脆，但充滿了被遺棄的孤寂。不顧可可極力掙扎，洋娃娃拉著可可說，“小可可想要朋友，可可幫小可可好不好？嘻嘻……等你醒了，小可可就會有爸爸媽媽和好多的朋友了，還可以上學呢，可可放心喔，小可可學習好著呢，小可可天天都在學習。”可可感覺靈魂像是要從體內抽離出來，意識也越來越模糊不清，耳邊隱約聽見一首兒歌：妹妹背著洋娃娃，走到花園來看花，娃娃哭了叫媽媽 樹上小鳥笑哈哈……

　　認識可可的人都發現她變了，一直短發的她開始留長發，以前學習中等，突然一下子進步許多，還喜歡對父母撒嬌，更加活潑開朗愛交朋友了，只是以前很喜歡的洋娃娃現在很討厭，不，該說痛恨，看到洋娃娃她就發脾氣。

　　而人們所不知的是從那晚可可和洋娃娃靈魂互換后，叫做變成洋娃娃的可可更是被遺棄到了雜貨屋的一角，陪伴她的只有無盡的寂寞與恐懼……