公司收購協議

實用文時間：2021-08-31 手機版

　　人家賣方：___________________________

　　買方：___________________________

　　擔保人：_________________________

　　買方為於________________注冊成立之公司，主要業務為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯營公司為本集團兩家聯營公司___________公司及____________公司之合營伙伴。除本公布所披露者外，據董事作出一切合理查詢后所深知，得悉及確信賣方、擔保人、________及_________，連同（倘適用）彼等各自之最終實益擁有人及彼等各自之聯系人士，均為獨立於本集團及本公司關連人士之第三方

　　一、將予收購資產

　　根據收購協議之條款及條件，買方將收購________已發行股本合共_______％。將由________收購之銷售股份相當於________已發行股本之_______％。_________現有已發行股本馀下_______％由_________擁有。_________則投資於中國合營企業。

　　二、代價

　　_________就銷售股份應付之代價將為_________元。代價將全數以現金支付，其中_______％訂金（“訂金”）將由_________于簽訂收購協議后一個營業日內支付，余額_______％于完成時向賣方支付。代價乃經參考賣方至今於_________所產生投資成本厘定。代價及收購協議之條款及條件乃經訂約各方按公平基準磋商厘定。

　　三、先決條件

　　收購協議須待下列條件達成后，方告完成：

　　a．買方及擔保人訂立股東協議（“股東協議”），并於完成時生效；

　　b．買方完成法定及財務盡職審查，且各買方合理信納（i）________之業務、資產、財務狀況及前景所有方面；及（ii）_______各成員公司之業務，資產及財務狀況於收購協議日期至完成期間并無重大逆轉；

　　c．買方合理信納收購協議所載全部保證於完成日期仍屬真確及準確；

　　d．買方就訂立及履行收購協議之條款取得聯交所根據上市規則或任何監管機構可能規定之任何類別一切必需同意，批準或其他許可（或視情況而定，有關豁免）；

　　e．賣方向買方交付披露函件。

　　倘任何先決條件未能於_______年______月______日或收購協議各方協定押後之其他日期（“截止日期”）或之前達成或獲豁免，收購協議將告終止，并再無效力，而訂金連同按年利率3厘計算之利息將於終止協議後______個營業日內退還買方，自此協議雙方根據收購協議再無任何責任（除有關保密，成本及相關事宜之條文外）。不論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購協議，其他買方有權（但無責任）根據收購協議條款完成協議。

　　四、完成

　　待上述先決條件達成或獲豁免（視情況而定）後，收購協議將於截止日期後第_________個營業日或之前完成。

　　五、貸款協議

　　於簽訂收購協議之同時，_________與_________訂立貸款協議，據此，_________同意向_________提供_________元貸款，按年利率3厘計息。完成時，貸款將轉換為_________結欠________之股東貸款。_________將以其屆時作為_________股東之身分豁免_________償付貸款應計之利息。倘收購協議未能完成，_________將根據收購協議之條款向買方償還貸款連同於收購協議終止日期貸款應計之利息。根據上市規則第13．13條，貸款構成向一家實體提供超逾本公司市值______％之貸款。

　　六、有關_________之資料

　　______________________________________________________。

　　根據上市規則，收購構成本公司之須予披露交易，而根據上市規則第13．13條，貸款構成向一家實體提供超逾本公司市值8％之貸款。因此，收購及貸款須遵守上市規則項下披露定。載有收購進一步資料及其他相關資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。

　　七、上市規則之影響：___________________________________

　　八、釋義

　　於本公布內，除非文義另有所指，以下詞匯具有下列涵義：

　　“收購”指__________________根據收購協議之條款及條件向賣方收購銷售股份。

　　“收購協議”指買方，賣方及擔保人所訂立立日期為二零零五年一月七日之買賣協議。

　　“_________指_________，於薩_________”________注冊成立之公司，為本公司間接全資附屬公司。

　　“聯系人士”指具上市規則所賦予涵義。

　　“董事會”指董事會。

　　“營業日”指香港銀行開放營業之日子（星期六除外）。