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7月5號(hào) 第一篇
懷著既擔(dān)心又期待的心情度過(guò)了一個(gè)周末后， 終于等到了正式實(shí)習(xí)的這一天。 點(diǎn)鐘不到就爬起了床， 6 忐忑不安的穿上了平日里基本不穿的正裝，我對(duì)著鏡子中的自己展開(kāi)了一個(gè)燦爛的笑容，心里默默的為自 己加了一聲油。 8 點(diǎn)半到了公司營(yíng)業(yè)部的大門(mén)，見(jiàn)到了成熟穩(wěn)重的金副經(jīng)理，在簡(jiǎn)單的自我介紹以后，金副經(jīng)理便開(kāi) 始為我交代我的實(shí)習(xí)任務(wù)和內(nèi)容，主要是和另外 3 個(gè)實(shí)習(xí)生一起在一樓大廳里，聽(tīng)大堂經(jīng)理和其他職員的 安排。然后，她帶我和一樓的員工簡(jiǎn)單的見(jiàn)了個(gè)面，我見(jiàn)到了熱情的大堂經(jīng)理，3 位態(tài)度可親的柜臺(tái)阿姨， 和已經(jīng)在這里實(shí)習(xí)了幾天的另外 3 位男生實(shí)習(xí)生。大家都對(duì)我表示了歡迎，讓我對(duì)融入這個(gè)新集體充滿了 新的期望。金副經(jīng)理讓我跟著前輩們好好干，有什么不懂的地方多問(wèn)問(wèn)多搞搞清楚。我使勁的嗯了一聲。 然后她就回自己辦公室了，而一樓的我們也就開(kāi)始各就各位了。 大堂經(jīng)理跟我稍微介紹了一下的情況。這邊有 4 層樓，1 樓是大廳，主要辦理散戶的開(kāi) 戶等業(yè)務(wù);二樓是會(huì)議室;3 樓是中型客戶的接待廳;4 樓是大型客戶的接待廳。經(jīng)理，副經(jīng)理辦公室都在 3 樓，4 樓還有一些經(jīng)紀(jì)人，財(cái)務(wù)處等等辦公室。當(dāng)然，作為實(shí)習(xí)生，我主要的活動(dòng)范圍是在一樓大廳內(nèi)幫 助柜臺(tái)阿姨開(kāi)戶，處理一些文件工作，還有就是回答散戶們的各式提問(wèn)。我笑笑的說(shuō)，總的來(lái)說(shuō)，哪里有 需要，哪里就有我出現(xiàn)。 實(shí)習(xí)第一天，大家也沒(méi)有怎么安排我任務(wù)，我基本上是跟在不同人后面，了解一下各方面情況，了解 了一下每天一天到底的各項(xiàng)程序。我發(fā)現(xiàn)，大廳的事情看似簡(jiǎn)單，但是繁忙，繁瑣，也很容易可能弄錯(cuò)。 所以說(shuō)，以后我的任務(wù)也會(huì)如此，我需要用 10 分的耐心，細(xì)心和虛心來(lái)面對(duì)這一切。
7月6號(hào) 第二篇
今天是第二天，大家安排給我的主要任務(wù)就是幫忙柜臺(tái)上的散戶開(kāi)戶。別看平時(shí)自己去銀行辦個(gè)什么 業(yè)務(wù)的時(shí)候那些個(gè)大堂經(jīng)理都能跟你把程序介紹的清清楚楚的，換成自己這樣做，要注意的地方還真多。 首先程序非常的多，一步也不能漏，你的一個(gè)不小心，會(huì)讓散戶漏一個(gè)步驟，影響開(kāi)戶速度。這樣的 責(zé)任對(duì)于我這樣的實(shí)習(xí)生，還是不敢懈怠的。首先要了解客戶需要的是什么類型的開(kāi)戶，是證券賬戶呢還 是資金賬戶， 對(duì)于不同的賬戶是需要填寫(xiě)不同的資料。 差不多有 10 幾份不同用途的表格需要我一一記住他 們的用途。我需要把這些資料全部拿齊給客戶，并且告訴他們哪些地方需要填寫(xiě)，哪些地方需要簽名。在 看大堂經(jīng)理示范了一遍以后，我就開(kāi)始上路了。 9 點(diǎn)半左右迎來(lái)了我的第一個(gè)客戶，一位中年的大叔，問(wèn)我開(kāi)戶需要哪些資料。在了解到他已經(jīng)有了 證券賬戶以后，我向他確認(rèn)了一下開(kāi)戶所需資料如身份證之類是否已經(jīng)隨身攜帶，然后把相關(guān)的表格拿給 了他，并告知了哪些地方需要填寫(xiě)。在看著他一項(xiàng)項(xiàng)逐一填完資料以后，我終于松了一口氣，幫他指引到 了相關(guān)的柜臺(tái)讓他耐心等候。 在沒(méi)什么障礙的完成了第一個(gè)客戶以后，我也就慢慢開(kāi)始上手了。這一天的任務(wù)也就是幫客戶填寫(xiě)各 種各樣的表格。
7月7號(hào) 第三篇
今天的工作還是主要為引導(dǎo)客戶填寫(xiě)各種資料。雖然是重復(fù)和繁瑣的事情，但卻是看似簡(jiǎn)單，實(shí)則不然， 正所謂知易行難! 就開(kāi)戶而言，要注意填表時(shí)的每個(gè)細(xì)節(jié)，還要復(fù)印相關(guān)的.資料，最難的是有時(shí)候需要面對(duì)客戶各式各 樣的問(wèn)題。客戶常常會(huì)問(wèn)一些關(guān)于大盤(pán)關(guān)于股票的問(wèn)題，雖然我并不是專門(mén)負(fù)責(zé)咨詢的人員，但是我不能 在客戶面前一問(wèn)三不知，不能影響公司在客戶心中的印象。因此，如何應(yīng)答客戶對(duì)于投資方面的問(wèn)題，我 也要能夠適當(dāng)?shù)亟獯鹨粌删洌?dāng)然，最后肯定也是要提醒他們要向我們公司專業(yè)人士咨詢。
我仔細(xì)瞧了瞧那些各式各樣的表格，有一樣表格引起了我的注意。這是一份心理測(cè)試的表格，通過(guò)一 系列的選擇題，來(lái)評(píng)估各個(gè)投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)偏好，是激進(jìn)型還是穩(wěn)健性等等。通過(guò)這樣一種方式，更有 利于我們投資方面的部門(mén)為各個(gè)投資者提供更符合他們更貼切的投資組合和投資策略。這是一種非常不錯(cuò) 的做法，充分體現(xiàn)了以客戶所需為本的想法。其實(shí)這只是以人為本的一方面，它在 各個(gè)方面都充分的體現(xiàn)了細(xì)致入微的一面。而這也正是我們一樓窗口服務(wù)這一塊的服務(wù)宗旨。
7月8號(hào) 第四篇
柜臺(tái)人員的舉止和專業(yè)化程度是一個(gè)公司形象的首要體現(xiàn)。 我們的柜臺(tái)人員都是很有魅力的人， 她們 很耐心的教了我很多。前臺(tái)工作人員就是要以客戶為中心，以客戶需求為中心。為客戶辦理業(yè)務(wù)并保證客 戶資料和資產(chǎn)的保密和安全性是我們的主要任務(wù)。我們的原則是確保客戶和證件的匹配性、真實(shí)性;客戶 身份證的有效性和合法性;客戶資料的真實(shí)性、完整性。我們深切體會(huì)到一個(gè)柜員應(yīng)具備的職業(yè)操守就是 謹(jǐn)慎的對(duì)待工作和親和的對(duì)客戶。 前臺(tái)的基本流程和常規(guī)工作主要包括：開(kāi)戶、辦理轉(zhuǎn)托管、銷(xiāo)戶、開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板、推銷(xiāo)新產(chǎn)品等。我重 新認(rèn)
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