從前，在一棵大柳樹下，有一個美麗的池塘。池塘的周圍盡是漂亮的花朵，每當微風吹過，花朵就伴著翩翩起舞的垂柳，把芬芳撒遍整個池塘。許多動物都生活在池塘周圍，而我們故事的主角，一只名叫托德的青蛙，就是其中一員。

　　托德從小就在這個池塘里生活，沒人知道他從哪里來，連他自己也不知道。托德是一只善良而快樂的小蝌蚪，所有的動物都喜歡他。在這個美好的世界里，托德一天天地長大了。但是有一天，一切都改變了。

　　那是臨近春天的一天，托德從漫長的冬眠中蘇醒了。他非常興奮，因為他知道自己將會有翻天覆地的變化，就像毛毛蟲變成漂亮的蝴蝶那樣——這還是他從池塘里最年長的魚吉托那里打聽來的。他迫不及待地跳到了池塘里的荷葉上，心怦怦直跳，去看水中的自己。

　　“不！”看到水中的自己，托德痛苦地喊了起來，“哪里來的丑八怪！”接著，他聽到了自己的聲音，又喊了起來：“天哪！好難聽的聲音啊！”

　　從這天開始，托德變得非常憂傷，他經常坐在花蔭下哭泣。他的朋友們都非常擔心，想讓他再快活起來，但是沒有成功。

　　一天晚上，月亮很圓，所有的動物都睡著了，托德卻因心情低落而睡不著。他從內心深處感到沮喪，不禁呱呱叫了起來。那天正好有一家人在池塘附近野餐，這會兒，他們正坐在帳篷外靜靜地欣賞滿月。

　　“好美的聲音啊！這是青蛙在叫嗎，爸爸？”女兒第一個叫了起來。

　　“是的，”爸爸答道，“它離我們很近，快取支手電筒來找它。”

　　女兒歡快地跑進帳篷拿了支手電筒回來。不一會，他們就找到了托德。

　　“哦，爸爸！好漂亮的小東西啊！我真喜歡他的叫聲。”

　　托德感到很意外，他想：“他們是在說我嗎？這怎么可能！”他停止了呱呱叫，疑惑地看著父女倆。小女孩見托德不叫了，就對著他說道：“呱呱，呱呱，漂亮的青蛙，求你了！”

　　第二天，托德的朋友們驚喜地發現，那個快樂的托德又回來了。