自從藍鼻子小女巫把人類的所有表情送給小木偶以后，小木偶會哭、會笑、會生氣、會著急、也會向別人表示同情和關心了。所以，他決定出去玩玩，畢竟世界這么大。

　　外面的世界很精彩，歡喜之余，心里默默地感激老木匠和小女巫，是他們的幫助給了他欣賞世界的機會，可是心里偶爾會有一點點的不快——那個被小紅狐搶走的紅背包。

　　有一天，他在大街上左顧右盼，準備找小紅狐報仇要回紅背包，突然發現樹下有只小鹿正坐在地上傷心地哭泣，小木偶飛一樣地跑過去，關切地問：“你怎么啦，小鹿？”

　　“今天我媽媽過生日，我買了一袋青草餅干送給媽媽，可半路上又被小紅狐搶走了，我穿著這么長的紗紗裙，追不上他，媽媽和我吃不到生日的青草餅干了，嗚嗚嗚嗚。”小木偶聽了很生氣，心想：小紅狐真可恨，我一定要幫小鹿教訓教訓他！

　　小木偶到處尋找，終于在一個花房子前找到了小紅狐，他首先抓住了小紅狐毛茸茸的尾巴，小紅狐一看是小木偶，拔腿就要跑，但他的尾巴卻被小木偶緊緊地抓住了，只聽見小木偶開口大罵：“你這個小偷，以前我還以為你不是太壞的人，想背背我的背包呢，結果你卻把我和小鹿的東西搶跑了，真不是個男子漢！”

　　小木偶趕緊報了警，幾分鐘后，熊警官開著車趕來了，一看是小木偶，就說：“你就是那個搶小紅狐背包的那個小木偶吧，今天又想搶小紅狐什么東西呢？”

　　小紅狐帶著委屈的表情，哭著說：“您錯怪我了，那是我的紅書包，因為主人老木匠只給了我一種表情，那就是笑，所以，我沒法讓您相信那是我的背包。”

　　“噢，原來是這樣呀，但那是你的一面之詞，并不能足以說明情況，我們還是來問問小紅狐吧！”說完就轉身去問小紅狐。

　　誰知小紅狐聽了小木偶的一番解釋，以為事情敗露了，還沒等熊警官開口，就認了錯。熊警官把他抓進了監獄。小紅狐大叫：“別抓我，我把東西都還給你們！”

　　在外漂泊了幾個月，小木偶想家里的老木匠了，可又沒錢買禮物，藍鼻子小女巫來到他的身邊，給他變出了好多禮物，小木偶開開心心地去看老木匠了。