遠古時候，有對夫妻年近半百，還沒有兒女。有一天，男的在路上遇到一位白發蒼蒼的老人，老人對他說：“老天爺要恩賜給你一個兒子。”

　　不久，這夫妻倆果然生了一個兒子，取名叫馬桑馬傘生下不到三個月，就已長成大人，每頓要吃七斗二升米飯。

　　一天，馬傘的父親為了試探他究竟有多大的本領，就叫他上山去砍柴。正當馬傘在森林里砍柴的時候，一只異常兇猛的老虎向他撲來。馬傘眼疾手快，一閃身使老虎撲了個空，又順勢掄起斧頭向老虎砍去，老虎慘叫一聲就斷了氣。

　　馬傘扛著柴和老虎回到家里，對父親說：“今天我去砍柴，見到一只老虎，被我打死了。”父親為兒子有這樣的本領而暗暗高興。

　　冬天來了，馬傘家附近有一棵空心的老樹，樹洞里住著一只非常兇猛的老熊。馬傘知道這事后，就準備去打死這只老熊。他剛走到那棵老樹附近時，老熊就向他撲來，馬傘拿出斧子迎了上去，只輕輕幾下就把老熊打死了。馬傘把老熊扛回家里，對父親說：“今天我上山，有一只老熊躥出來，被我打死了。”

　　他的父親聽后更是高興。

　　馬傘打死老虎和老熊的消息很快傳開了。消息傳到了一個老妖的耳朵里，這老妖使用法術將馬傘抓到了一個高聳入云的巖洞里。洞里十分寬敞，東面緊關著一道門。一天，老妖對馬傘說：“我要外出三天，我走后，你不能打開東邊的門看。”

　　馬傘等老妖走后，就打開了東邊的門，見里面關著一匹小馬。小馬對馬傘說：“你快點去拿主人的糧食來喂我，我長大后我們一塊兒逃走吧，不然等主人回來我們都得死。”馬傘就去拿來糧食喂小馬。

　　說也奇怪，到了第三天，小馬就長大了。馬傘騎著它逃出了巖洞。可是他們走了一天還沒有翻過那座大山。天快黑的時候那老妖果然回來了。只見老妖一腳踩一個山頂地追趕上來，很快就追上了他們。那老妖怒吼道：“你們不回去，我馬上就要殺死你們！”沒有辦法，馬傘他倆只好回到了巖洞里。小馬又被老妖使用法術縮小身軀關了起來。