在一個鮮花盛開的花園里，有著各式各樣的花，一只小毛毛蟲正在不停地啃葉子，啃下來再往家里搬運，一直干到了中午。小毛毛蟲又吃飽了午飯，感覺有些困，可是他并沒有停下來，只是一次比一次慢地還在干著。

　　就在小毛毛蟲干著的時候，他一不小心撞上了一只正在休息的小甲蟲。甲蟲生氣極了：“給我滾開，臭東西！我只喜歡和些美麗高雅的昆蟲玩。”

　　“可是我也是一只美麗的昆蟲啊，”小毛毛蟲一下清醒過來，“我媽媽就是花園里最美麗的蝴蝶呀！”

　　甲蟲卻說：“別再狡辯了，你這么丑的毛蟲還會是蝴蝶的孩子？”

　　甲蟲轉過身展示出自己閃閃發光的后背，“看看我多么美麗高雅！”說完他使勁地抖動樹葉將毛毛蟲抖了下去。

　　小毛毛蟲又繼續啃噬和搬運著葉子，一直干到了天黑。可是小甲蟲每天都在睡懶覺。

　　一天天的變冷了，花園里的花和葉子都干枯了，蝴蝶們都藏了起來，花園里不再那么熱鬧了。

　　小毛毛蟲在進行最后一次搬運當中，又碰到了小甲蟲。這回小甲蟲正凍得直打哆嗦，已經不是以前高傲神氣的那副模樣了。

　　小毛毛蟲很可憐他，就把他領到了自己的家，讓小甲蟲在這里生活，自己便躲起來開始吐絲成蛹。有了吃的，小甲蟲生活的安然無恙了，可是他有點奇怪，那只丑陋的毛毛蟲到哪兒去了呢？

　　過了一段時間，花草樹木又開始發芽了，春天來了。花園里的昆蟲多了起來，這里又開始熱鬧了。

　　有一天，正當小甲蟲趴在窗邊往外看熱鬧的時侯，突然從小毛毛蟲的洞里飛出一只美麗的蝴蝶來。

　　小甲蟲忙問：“你是誰，怎么在小毛毛蟲家？”

　　那只蝴蝶笑了笑說：“我就是那只丑陋的小毛蟲啊，在經過了一個冬天的吐絲結繭，終于變成像我媽媽一樣美麗的蝴蝶了。那現在我們可以一起玩了吧。”

　　小甲蟲臉紅了，他覺得自己不應該以前嫌棄毛毛蟲，只看別人的外表交朋友。于是他說：“對不起，我錯了”

　　“沒關系，以后改了就行。”

　　于是，他倆一起飛在花園里玩了起來。