于是他們從宮殿的屋頂起飛，展翅飛向圣地。不過飛行并不是件容易的事，尤其這兩只見習鸛鳥幾乎沒怎么練習過。

　　“噢，主上!”

　　過了幾個小時，大宰相氣喘吁吁地說：“我跟不上你了，對我來說，你飛得太快了。而且，現(xiàn)在天已經(jīng)快黑了，我們應該找個過夜的地方。”

　　哈里發(fā)聽從了這個建議。他們下方的山谷里有個廢墟，看起來是不錯的藏身地。于是他們降落下來，打算就在廢墟里過夜。這里以前顯然是座城堡。許多富麗堂皇的柱子聳立在廢墟之間，有些房間依然保存良好，斷磚殘垣之間，依稀可見當年繁華的影子。哈里發(fā)和曼蘇爾宰相沿著走廊尋找干燥一點的地方落腳，突然曼蘇爾站住了。

　　“主上，”他小聲說，“如果連一個堂堂的大宰相都怕鬼的話，更別提一只手無縛雞之力的鸛鳥了。實話跟您說，我怕得要命，因為我覺得有什么人或什么東西正靠近我，我還真切地聽見了嘆息聲和呻吟聲。”

　　哈里發(fā)也站住了，他也聽見了低低的哭泣聲，這聲音像是人發(fā)出來的，而不是什么動物。他好奇地想沖到哭泣聲傳出的地方看個究竟，但大宰相用喙拉住了他的翅膀，懇求他不要把自己暴露給一個未知的危險人物。但是，在哈里發(fā)的鸛鳥外表下，仍有一顆勇敢的心。他把他的翅膀從大宰相的喙里扯了出來，這讓哈里發(fā)掉了幾根羽毛。他沖過一條黑暗的走廊，在走廊盡頭有一扇半開的門，那嘆息聲和哭泣聲就是從門后傳來的。哈里發(fā)用喙推開了門，立即被眼前的景象驚嚇得動彈不得——透過從半掩的小窗里射進的月光，他看見這間破敗的小屋的地板上，坐著一只巨大的夜梟，大滴的眼淚正從它的圓眼中滾落，同時從它彎曲的喙里發(fā)出了刺耳的哀號聲。但當它看見哈里發(fā)和躡手躡腳地跟過來的大宰相時，它發(fā)出了一聲興奮的尖叫。它用臟兮兮的褐色翅膀輕輕擦去淚水。出乎兩只鸛鳥意外的是，夜梟用流利的人類的阿拉伯語說：

　　“觀迎你們，鸛鳥們!你們的出現(xiàn)，意味著我將脫離苦海了，因為有預言說，好運將通過一只鸛鳥降臨在我身上。”

　　哈里發(fā)恢復了鎮(zhèn)定。他抬起一條腿做了個優(yōu)雅的姿勢，然后低下他長長的脖子說：“哦，夜梟!從你的話中，我相信你和我們有相似的遭遇。但是，唉!你希望能通過我們得到解脫，只怕是空歡喜一場。聽過我們的故事后，你就會知道，我們是泥菩薩過河——自身難保啊!”

　　夜梟請他講述自己的故事，于是哈里發(fā)把他和大宰相的遭遇告訴了它。

　　哈里發(fā)講完后，夜梟說道：“當您聽完我的故事，您得承認，我一點也不比您更幸運。我的父親是印度群島的國王。我是他唯一的女兒，名字叫盧薩。那個給你施了魔法的卡茨那，也是給我?guī)頌牡湹娜恕Ｓ幸惶焖麃戆菰L我父親，要求將我嫁給他的兒子米爾扎。我父親輕率地命人將他從樓上扔了下去。不久，那人就以另一種外形接近了我。有一天在花園里，我命仆人拿些點心給我，他假扮奴隸送來點心，用一片煙霧，將我變成現(xiàn)在這副可怕的模樣。我害怕得暈了過去，然后他把我運到了這里。等我醒來后，他用可怕的聲音對我叫道：‘這就是你應該待的地方，哈哈，你這副模樣，母豬見到你都有自尊感。你就這樣又丑陋、又無依無靠地過一輩子吧!除非有人自愿娶你為妻。這就是我對你和你父親的報復!

　　“從那之后，幾個月過去了，我一直悲傷地、孤零零地隱居在這片廢墟里，過著與世隔絕的生活，所有人都躲著我，連動物見了我都害怕。我看不見自然之美，因為我在白天什么也看不見;直到晚上，當蒼白的月光照進這里，我眼睛里的翳影漸漸消失，才能看見東西。”夜梟說到這里，又一次用她的翅膀擦拭眼睛——在她敘述自己的遭遇時，又有許多淚水流了下來。

　　聽了夜梟公主的故事后，哈里發(fā)陷入了沉思。“如果沒弄錯的話，”他說，“咱們的遭遇之間一定有某種神秘的聯(lián)系，但怎么才找到解開謎底的鑰匙呢?”