從前，在阿拉伯半島有一片土地，那兒有著遍野的棕櫚林和芬芳的花朵，對于長途跋涉的旅行者來說，這是個躲開毒辣的日頭，好好休整一下的棲息圣地。

　　統治這片土地的是一位叫做理諾的年輕君王，他是在父親的諄諄教導下成長的。但是這位父親在不久前去世了，所以這位十九歲的年輕人繼承了父親的王位。

　　他和很多年輕君主不同的是，他認為沒有必要改變舊的法律來顯示自己的英明，因為他很滿意原有的法律，認為在這些法律的約束之下國泰民安，比什么都重要。在他身上能找到的唯一缺點就是他似乎沒有急于結婚的打算，盡管國民不斷地向他提出意見。

　　鄰國的國君是“天鵝仙子”女王，她只有一個女兒——荷夢莎公主。荷夢莎公主非常迷人，就像理諾一樣，當然他們有著各自獨特的魅力?！疤禊Z仙子”女王在理諾朝廷有一位常駐大使，大使聽到國民埋怨理諾不娶妻，就想撮合理諾和荷夢莎公主。他說：“如果說世上有人能配得上荷夢莎公主的話，那么理諾是唯一的人選。無論如何，我都要盡力撮合他們倆?！?/p>

　　當然了，現在直接提出公主的婚事不太合適，而是應該讓這位沒有求婚念頭的年輕國王主動提出，這其中的難度可想而知。但是這位大使非常精通宮廷的行事規則，在幾次與理諾談論他所酷愛的繪畫藝術之后，他把話題引到了肖像畫上，還故作不經意地把公主近期一幅極其精美的肖像畫拿給理諾看。

　　“然而，”他總結道，“可能這幅肖像畫還沒有一年前的那幅好呢?！?/p>

　　國王拿著它細細端詳?！芭?”他感嘆道，“這肯定夸大其辭了，這世上不可能有如此美麗的女子?！?/p>

　　“你只要看到她，就知道了，”大使回答道。

　　年輕的國王沒有回答，但是第二天早晨再一次召見了大使，大使對此一點也不感到意外。

　　門還沒關好，理諾就對大使說道：“自從你給我看了那幅畫，我就無法將公主的容顏從我的腦海里抹去。我把你召來是想告訴你，我打算派特使到天鵝國向公主求婚。”

　　“陛下，您知道，這是一件重大的事情，我無權代公主做主，”大使一邊回答，一邊捋著胡子以掩飾自己內心的喜悅之情，“但是我知道她肯定會對您的求婚感到非常地高興?！?/p>

　　“如果是這樣的話，”年輕的國王喜笑顏開地喊道，“那么不用派特使了，我親自去吧，你也跟我一起去。三天之后我的聘禮就可以準備好，我們就可以起程了。”

　　很不幸的是，理諾另外一個鄰國(獅子島)的國王伊斯麥諾是一位法力強大的巫師。他有一個女兒，名叫瑞蓋特，相貌十分丑陋，但在她父親的心目中，她是世界上最美的人兒。而瑞蓋特也愛上了一幅肖像畫，那人正是理諾。于是她請求父親讓理諾做她的丈夫。

　　伊斯麥諾認為沒有人配得上他的寶貝女兒，但他還是決定要派重臣去理諾國王那兒提親。正在這時，有消息傳來說理諾已經出發前往天鵝國了。瑞蓋特陷入了悲痛之中，請求她的父親阻止這場婚事，伊斯麥諾同意了。

　　他找來一個叫羅伯特的丑陋的駝背矮子，然后又念咒語變出了一道巖石林立的峽谷，就坐落在理諾國王和他的護衛隊去天鵝國的必經之地上。

　　當伊斯麥諾聽見理諾馬隊的腳步聲，他又拿出一條被施了魔法的手帕，任何碰到它的人都會變成隱形人。伊斯麥諾拿著手帕的一端，羅伯特拿著另一端，就這樣，他們在馬隊里穿行卻不會被發現。但是讓他們感覺意外的是，他們在馬隊里并沒有發現理諾的蹤跡。

　　其實這再自然不過了，因為這幾天國王由于興奮和奔波而極度疲憊，所以此時他自己和幾個朋友停下來在棕櫚樹下休息，而命令滿載禮物的大馬車繼續前行。伊斯麥諾看見理諾他們都熟睡了，于是又施法術，讓年輕的國王和他的朋友們永遠睡下去，除非是他要他們醒來。他剝光了理諾的所有衣服，穿在羅伯特身上，并用戒指碰了一下羅伯特，嘴里念道： “變成理諾的樣子，直到你和天鵝國的公主成婚為止?！?/p>