九月甲午，晉侯、秦伯圍鄭，以其無禮于晉，且貳于楚也。晉軍函陵，秦軍氾南。佚之狐言于鄭伯曰：“國危矣，若使燭之武見秦君，師必退。”公從之。辭曰：“臣之壯也，猶不如人；今老矣，無能為也已。”公曰：“吾不能早用子，今急而求子，是寡人之過也。然鄭亡，子亦有不利焉！”許之。

　　夜縋而出。見秦伯曰：“秦、晉圍鄭，鄭既知亡矣。若亡鄭而有益于君，敢以煩執事。越國以鄙遠，君知其難也。焉用亡鄭以陪鄰？鄰之厚，君之薄也。若余鄭以為東道主，行李之往來，共其乏困，君亦無所害。且君嘗為晉君賜矣；許君焦、瑕，朝濟而夕設版焉，君之所知也。夫晉，何厭之有？既東封鄭、又欲肆其西封，若不闕秦，將焉取之？闕秦以利晉，唯君圖之。”秦伯說，與鄭人盟。使杞子、逢孫、楊孫戍之，乃還。

　　子犯請擊之。公曰：“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之，不仁；失其所與，不知；以亂易整不武。吾其還也。”亦去之。

　　九月十三日，晉文公聯合秦穆公圍攻鄭國，這是因為鄭文公曾對晉文公無禮，而且還依附楚國。這時晉軍駐扎函陵，秦軍駐扎氾水之南。佚之狐向鄭文公說：“國家危險了，如果派燭之武去見秦君，秦國軍隊一定會撤退。”鄭文公聽了他的意見。燭之武推辭說：“臣在壯年的時候，尚且不如別人，現在老了，做不了什么事了。”鄭文公說：“我沒有及早重用您，現在危急時才來求您，這是我的過錯。然而鄭國滅亡了，對您也不利啊！”燭之武答應了。

　　當夜把燭之武用繩子從城墻上墜下去。見到秦穆公，燭之武說：“秦、晉兩國圍攻鄭國，鄭國已經知道就要滅亡了！如果鄭國滅亡對您有好處，那就值得煩勞您的左右。越過其他國家而在遠方設置邊邑，您知道這是很困難的。哪能用滅鄭來加強鄰國呢？鄰國實力雄厚，就等于您的力量薄弱啊。如果不滅鄭國而使它成為您東方道路上的主人，貴國使臣來往經過，供應他們的食宿給養，這對您也沒有壞處。再說您也曾經施恩于晉惠公，他答應給您焦、瑕兩地，可是他早晨剛剛渡河回國，晚上就在那里筑城防御，這是您所知道的。那個晉國，哪里有滿足的時候？它既以鄭國作為東邊的疆界，又要擴張它西邊的疆界，如果不損害秦國，它到哪里去奪取土地呢？損害秦國而有利于晉國，希望您還是多多考慮這件事。”秦伯很高興，與鄭國訂立盟約，委派杞子、逢孫、楊孫戍守鄭國，自己就率軍回國。

　　晉國大夫子犯請求襲擊秦軍。晉文公說：“不可，如不是秦國國君的力量我到不了今天這個地步。依靠過別人的力量而去損害別人，是不仁；失去同盟國，是不智；用沖突來代替聯合，是不武。我們還是回去吧。”于是晉國的軍隊也撤離鄭國。