小木偶在獲得人類的所有表情后非常快樂，邊走邊想：我現在是最快樂的小木偶，嘻嘻！可是，他走著走著，到了一個奇怪的地方：這里荒無人煙，寸草不見。忽然，小木偶的前方出現了一扇大門。這時，不知從哪兒傳來了一陣人聲：“前方象征著光明，只要你推開門，驚喜將會降臨！”

　　小木偶推開門，一陣強烈的白光將他籠罩。等光芒消失，他竟然身在另一個國家。這個國家里的人個個衣著破爛，面黃肌瘦，像一個個乞丐。小木偶還注意到，這里的居民面部呆板，而且沒有表情！小木偶向一個年輕人問了問情況，年輕人說：“說來話長，我們的國王兒女都被刺殺了，國王哭了十天十夜，表情都沒有了。國王不想成為異類，就下令所有的人都不能有表情，久而久之，我們都沒有表情了。”小木偶謝過年輕人，去了皇宮。

　　小木偶拜見了國王，問：“您現在還后悔您下的那道命令嗎？”老國王毫無表情地說：“后悔！就是因為這樣，我的國民生活中沒有歡樂，大家都不想干活，才落得這般下場。可這又有什么辦法呢？因為長時間沒有表情，我的國民臉部肌肉僵硬，就是想笑、想哭都不行呀！”

　　小木偶決心幫助國王，他開始呼叫藍鼻子小女巫。

　　小女巫出現了。她用神奇魔杖一點，魔杖放出萬道光芒，給所有人重新賦予了表情。這時，人們的臉上重新綻開了笑容，像鮮紅的花朵。人們非常感謝小木偶和小女巫，國王送給了他們好多上好的布料，說：“有了表情以后，生活有了歡樂，臣民們干活更起勁了，我相信我的國家會越來越富強！”

　　小木偶想：原來，驚喜就是幫助那些沒有表情的人們重新獲得快樂的生活，他們的快樂會給自己帶來更大的快樂！

　　小木偶帶著小女巫一起回到了他們的城市。他逢人便說，表情是我們人生中最好的財寶之一，沒有表情，這個世界將灰暗無光！